PAR 테크놀로지, 2억 5천만 달러 전환사채 매각 후 주가 급락

3월13일 - 레스토랑 POS(Point-of-Sale) 제공업체 PAR Technology PAR.N 주가는 자본 조달 후 20.3% 하락하여 약 6년 만에 최저치인 12.63달러를 기록했다.

이 회사는 금요일 초 2031년 만기 2억 5천만 달러 규모의 4% 전환사채(CB) 사모 발행 가격을 발표했다 (link).

초기 전환가격인 19.02달러는 주식의 최근 거래가인 15.85달러에 20%의 프리미엄이 붙은 가격이다.

PAR은 순수익금 중 약 2억 7천5백만 달러를 2027년 만기 1.50% 전환사채(CB)의 일부를 재매입하는 데 사용할 예정이며, 약 3,300만 달러는 신규 전환사채 투자자들의 헤지(Hedging)를 용이하게 하기 위해 자사주를 재매입하는 데 사용하고, 나머지는 일반적인 목적으로 활용할 계획이다.

또한 일부 수익금은 다른 회사, 제품 또는 기술을 인수하거나 투자하는 데 사용될 수도 있다.

뉴욕주 뉴 하트포드에 본사를 둔 PAR의 시가총액은 약 6억 5천만 달러다.

PAR 주가는 목요일에 거의 6% 하락했으며, AI 혼란에 대한 우려가 소프트웨어 부문 종목들의 주가를 폭락시키면서 올해 들어 현재까지 하락률이 56%로 확대됐다 (link).

애널리스트 10명의 평균 투자의견은 '매수'이며, LSEG에 따르면 중간 목표주가는 한 달 전 60달러에서 42달러로 하락했다.