PAR 테크놀로지, 2억 5천만 달러 전환사채 매각 후 주가 급락

3월13일 - 레스토랑 POS (Point of Sale) 제공업체 PAR Technology PAR.N의 주가는 자본 조달 후 20.3% 하락하여 약 6년 만에 최저치인 12.63달러를 기록했다.

회사는 금요일 일찍 사모로 발행하는 2억 5천만 달러 규모의 4% 전환사채(CB, 만기 2031년) 가격을 발표했다 (link).

초기 전환가 19.02달러는 주식의 마지막 거래 가격인 15.85달러에 20% 프리미엄이 붙은 가격이다.

PAR은 순수익 약 2억 750만 달러를 2027년 만기 1.50% 전환사채 일부를 재매입하는 데 사용하고, 약 3,300만 달러는 신규 전환사채 투자자들의 헤징을 돕는 데, 나머지는 일반적인 목적으로 사용할 계획이다.

일부 수익금은 다른 회사, 제품 또는 기술을 인수하거나 투자하는 데 사용할 수도 있다.

뉴욕주 뉴 하트포드에 본사를 둔 PAR의 시가총액은 약 6억 5천만 달러이다.

PAR 주가는 목요일에 거의 6% 하락했으며, AI 중단에 대한 불안감이 소프트웨어 부문 종목들을 하락시킨 가운데 올해 들어 현재까지의 하락률은 56%로 확대되었다 (link).

10명의 애널리스트의 평균 평점은 '매수'이며, 목표주가 중간값은 한 달 전 60달러에서 42달러로 하락했다(LSEG 기준).