종합 3-유니폼 렌탈 기업 신타스, 55억 달러 규모의 유니퍼스트 계약으로 북미 시장 진출 확대

Savyata Mishra

3월11일 (로이터) - 신타스CTAS.O는 수요일 북미 최대의 근무복 및 시설 서비스 제공업체 두 곳을 합쳐 55억 달러 규모의 현금 및 주식 거래로 소규모 라이벌인 유니퍼스트UNF.N를 인수하기로 합의했다고 밝혔다.

신타스는 유니퍼스트 주당 총 310달러를 제시했으며, 이는 최근 종가 대비 약 20%의 프리미엄이 붙은 금액이다.

유니퍼스트의 주가는 장 초반 7% 급등한 반면 신타스는 1.2% 하락했다.

이번 거래는 2022년부터 최소 세 차례 공식적인 접근을 시도한 신타스의 다년간의 노력에 마침표를 찍었다.

유니퍼스트는 지난해 53억 달러(link)의 입찰을 거부했고, 12월에는 신타스가 주당 275달러의 제안에 3억 5천만 달러의 해지 수수료를 추가하여 협상 테이블로 끌어들였다.

신타스는 의류 및 시설 서비스 제공을 확대하고 있는 아라마크(AramarkARMK.N) 등 경쟁업체와 더 잘 경쟁하기 위해 배송 경로, 공장, 공급망을 결합하여 사업 범위를 확장하고 비용을 절감하기 위해 이번 인수에 기대를 걸고 있다.

"신타스와 유니퍼스트의 고객들은 합병된 비즈니스에서 새로운 제품과 서비스를 추가할 수 있게 되어 역동적으로 진화하는 업계에서 더욱 경쟁력을 갖추게 될 것입니다."라고 신타스의 최고 경영자 토드 슈나이더는 애널리스트와의 통화에서 말했다.

합병된 비즈니스는 미국과 캐나다 전역의 약 150만 명의 고객에게 서비스를 제공하며 보다 광범위한 유니폼, 청소 및 응급 처치 서비스를 제공할 것이다.

Cintas는 자재, 생산 및 서비스 운영에서 중복되는 비용을 줄임으로써 4년간 약 3억 7,500만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있다.

의결권의 약 3분의 2를 장악하고 있는 유니퍼스트의 창업자인 크로아티 가문의 구성원들은 이번 인수에 찬성하기로 동의했으며 합병된 회사의 소유 지분을 유지할 것이다.

유니퍼스트의 약 3.2%를 소유하고 있는 엔진 캐피털은 작년에 유니퍼스트의 매각을 촉구하는 위임장 투쟁을 벌인 바 있다. 이 행동주의 투자자는 이중 투표 구조로 인해 이사회 의석을 확보하지 못했다.

수요일에는 신타스 거래를 "적절한 파트너와 적절한 가격에 적절한 거래"라고 불렀다.

이번 거래는 규제 당국과 유니퍼스트 주주들의 승인에 따라 하반기에 마무리될 것으로 예상된다.