스트리트 뷰: 버텍스의 신장 약물 임상시험 성공으로 애널리스트의 신뢰도 향상

3월10일 - 버텍스 파마슈티컬스 VRTX.O는 월요일에 자사의 실험용 약물이 후기 단계의 시험에서 신장 손상의 주요 징후를 급격히 감소시켜 이달 말까지 미국 승인을 받기 위해 궤도에 올랐다고 (link) 밝혔다

화요일 개장 전 거래에서 주가가 7% 상승했다

업데이트 이후 최소 3명의 애널리스트가 강세 목표치를 상향 조정하거나 재확인했다

동급 최고의 잠재력에 대한 자신감

BMO ("아웃퍼폼", 목표 주가: $600)는 36주 업데이트가 "강력한 효능"을 보여주고 있으며, 49.8%의 위약 조정 UPCR 감소와 "견딜 수 있는" 안전성을 언급하며 포베타시셉트를 "IgAN의 확실한 경쟁자이자 잠재적 리더"라고 말했다

씨티 ("매수", 목표 주가: 585달러)는 49.8% 감소가 "승인 시 IgAN의 사용을 뒷받침"하며 승인 가능성을 90%까지 끌어올리고, 이 약물이 "상업 포트폴리오의 다각화"를 위해 버텍스를 유리한 위치에 놓는다고 덧붙였다

TD코웬 ("매수", 목표 주가: $525)은 위약 조정 50% 감소가 오츠카 및 베라에 비해 "매우 경쟁력"이 있으며, 2026년 하반기 가속 승인을 통해 이 약물이 곧 "성장에 기여할 것"으로 예상한다고 밝혔다

제프리스 ("베라에 대해 중립적/약간 긍정적")는 효과 크기가 "대체로 약물 클래스와 일치"하지만 "깊은 바이오마커 감소"와 하위 그룹 간의 일관성을 강조한다고 언급했다