주간 미국 주식: "R-oil-ed"

3월09일 - 중동의 혼란이 유가 급등을 촉발하고 글로벌 경제와 시장을 뒤흔들면서 S&P 500 .SPX 2% 하락했다 .N

다우지수 .DJI 3% 하락, 나스닥 종합지수 .IXIC 1.2% 하락

중동 분쟁으로 인해 미국 주식 선물이 하락 (link) 하며 한 주를 시작했다.

성장주가 부진한 가운데 (link) 투자자들은 방어에 나섰다.

분쟁으로 인한 불확실성 증가로 VIX 급등, S&P 500 지수 하락 (link).

미국 10년 만기 국채 수익률 US10YT=RR은 18bp 상승한 약 4.14%로, 2025년 4월 초 이후 주간 최대 상승폭을 기록했다. 이란 전쟁은 인플레이션 불안감 (link) 을 부채질하고, 부진한 일자리 보고서 (link) 가 상황을 불확실하게 만들었다 [미국/]

거의 모든 업종이 타격을 입었다: 재료가 가장 크게 하락했고, 에너지만 강세를 보였다.

재료 .SPLRCM 7.2% 하락했다. 프리포트-맥모란 FCX.N 등 구리 광산업체 (link) 는 중동전쟁 격화에 따른 LME (런던금속거래소) 재고 증가로 가격이 하락했다 (link).

수익률 상승과 달러 강세가 (link) 안전자산 수요를 압도하며 뉴몬트 NEM.N 등 금광주가 하락했다.

ARCA 금 벅스 지수 .HUI 11.7% 급락하며 2021년 6월 이후 주간 최대 하락폭을 기록했다.

필수소비재 지수 .SPLRCS 4.9% 급락했다. 중동 분쟁으로 인해 연준의 정책 결정을 복잡하게 만들 수 있는 새로운 인플레이션 압력에 대한 우려 (link) 가 제기되면서 해당 섹터가 하락했다.

코스트코 COST.O는 연휴 분기 실적 호조 이후 금요일 상승 (link) 했고, 관세 환급이 실현되면 가격 인하 신호를 보냈다 (link). 주가는 1% 이상 하락세로 한 주를 마감했다.

한편, Target TGT.N은 낙관적인 동일 매장 판매 전망 (link) 에 힘입어 상승했고, 새 CEO는 턴어라운드를 예고했다 (link).

산업재 .SPLRCI 4.1% 약세를 보였다. 중동 사태는 항공편 혼란과 유가 급등을 야기하며 항공사 주가 하락을 촉발했고 (link), 유가 상승으로 하락폭이 확대됐다 (link).

뉴욕증권거래소 아카 항공 지수 .XAL 14.5% 하락

그러나 록히드마틴 LMT.N, RTX RTX.N, 노스롭그루먼 NOC.N 등 방산주 (link) 는 미-이란 긴장 고조로 상승했고, 중동 전쟁 격화로 금요일에도 상승세를 이어갔다 (link).

통신 서비스 .SPLRCL 2.1% 하락했다. 반대로, 트레이드 데스크 TTD.O는 오픈AI가 광고 판매를 위해 해당 회사와 초기 회담을 가졌다는 보고서 (link) 이후 주간 23% 상승했다.

금융 .SPSY 1.8% 하락했다. 버크셔 해서웨이 BRKb.N 주가는 보험 수입 감소와 옥시덴털 페트롤리엄 OXY.N의 감액 손실로 인한 4분기 수익 감소 (link) 로 월요일에 하락했지만, 목요일 자사주 매입 재개 후 주가가 상승했으며 (link) 최고경영자 그렉 아벨은 (link) 직접 주식을 매입했다고 밝혔다. 여전히 주가는 1% 하락한 채 한 주를 마감했다.

블랙록 BLK.N은 주력 사모 신용 펀드의 상환 제한으로 하락했으며 (link), 이는 대체 자산 운용사 동종업계에 부담으로 작용했다.

금주 S&P 500 은행 지수 .SPXBK는 약 3% 하락, KBW 지방 은행 지수 .KRX는 2.7% 하락했다.

반면, 코인베이스 COIN.O, 로빈후드 HOOD.O는 비트코인이 70,000달러를 넘어서면서 상승세를 보였다 (link).

소비자 재량 .SPLRCD 1.4% 하락했다. 노르웨이 크루즈 라인 NCLH.N, 카니발 코퍼레이션 CCL.N 등 여행 관련주 (link) 는 중동 사태로 하락세를 보였다.

테크 .SPLRCT 0.4% 하락했다. 브로드컴 AVGO.O는 강력한 AI 칩 매출 전망 (link) 및 새로운 100억 달러 규모의 자사주 매입 프로그램으로 도약했다 (link).

반도체 지수 .SOX는 7% 이상 하락했다.

팔란티어 (link) PLTR.O는 방위주 랠리에 합류했고, 세일즈포스 CRM.N, 인튜이트 INTU.O, 앱러빈 APP.O 등 부진했던 소프트웨어주 (link) 는 시장 매도세 속에서도 반등했다.

에너지 .SPNY는 1% 상승했다. 중동 분쟁으로 유가가 급등한 후 해당 그룹은 상승했고 (link), 브렌트유가 2024년 4월 이후 처음으로 배럴당 90달러를 기록함에 따라 금요일에도 일부 종목이 상승했다 (link).

미국 벤치마크 원유 CLc1는 주간 기록적인 상승으로 약 36% 급등했다.

한편, 강세론자와 약세론자는 후퇴했고, 중립적인 주식 심리 (link) 가 부상했다 - AAII

SPX 실적 올해 들어 현재까지: