파라마운트, 넷플릭스 차단을 위해 워너 브라더스 디스커버리에 더 높은 제안서 제출, 소식통에 따르면

Dawn Chmielewski

2월23일 (로이터) - 파라마운트 스카이댄스 PSKY.O가 워너 브라더스 디스커버리 WBD.O에 더 높은 제안을 제출했다고 이 문제에 정통한 소식통이 월요일 로이터에 밝히면서, HBO 맥스 소유주와 넷플릭스와의 거래를 무산시키려는 노력을 강화했다.

"해리포터" 및 "왕좌의 게임" 프랜차이즈를 포함한 할리우드에서 가장 탐나는 자산 중 하나에 대한 입찰 전쟁은 스트리밍 주도 시장에서 지배력을 높이기 위한 판돈을 높였다.

워너 브라더스가 선택한 인수 후보 넷플릭스는 스튜디오와 스트리밍 자산을 주당 27.75달러, 즉 827억 달러에 현금으로 인수하겠다고 제안했으며, 데이비드 엘리슨이 이끄는 파라마운트의 최근 입찰가에 맞춰 제안할 수 있다.

넷플릭스는 충분한 현금을 보유하고 있어 HBO Max 소유주에 대한 제안을 더 높일 수 있는 반면, 파라마운트의 경쟁 입찰은 오라클 ORCL.N 억만장자 래리 엘리슨의 지원을 받고 있다.

파라마운트는 회사 전체에 대해 1,084억 달러, 즉 주당 30달러를 처음 제안했다.

워너 브라더스가 넷플릭스에 28억 달러의 해지 수수료를 지불하고 내년부터 주당 25센트의 분기별 '티킹 수수료'를 추가하여 거래 종결 지연에 따른 워너 브라더스 주주들의 손해를 보상하는 내용이 포함된 강화된 (link) 입찰을 거부한 후 "최선의 최종 제안"을 제출하라는 요청을 받았다.

워너 브라더스는 파라마운트의 2월 10일 제안이 여전히 이사회가 더 나은 제안이라고 생각하는 수준에는 미치지 못한다며 2월 23일까지 7일간 수정된 제안을 제출할 기한을 부여했다.

앞서 모펫나단슨 애널리스트들은 파라마운트가 주당 34달러를 제안하면 입찰 전쟁이 끝나고 "디스커버리 글로벌의 가치에 대한 더 이상의 논쟁을 피할 수 있을 것"이라고 예상한 바 있다.

워너 브라더스의 추정에 따르면 Discovery Global은 주당 1.33달러에서 6.86달러 사이를 받을 수 있을 것으로 예상된다.

넷플릭스는 이 제안이 워너 브라더스 주주들에게 디스커버리 글로벌 분사로 인한 추가 상승 여력을 제공할 것이며, WBD는 새로운 회사에 더 큰 전략적, 운영적, 재정적 유연성을 제공함으로써 가치를 더할 것이라고 주장한다.

그러나 파라마운트는 (link) 이 스트리밍 대기업의 제안의 핵심인 케이블 분사는 사실상 가치가 없다고 말했다.

데이비드 자슬라브가 이끄는 워너 브라더스는 활동가 투자자가 HBO 소유주에게 약 2억 달러의 지분을 확보하고 파라마운트와 적절히 협력하지 않았다고 비난한 후 Ancora Capital로부터 (link) 압박을 받았다.

이 투자자는 워너 브라더스가 파라마운트와의 재협상을 거부하면 연례 회의에서 넷플릭스 거래에 반대표를 던지고 회사 이사회에 책임을 묻겠다고 경고했다.