재송-종합 3-베리스 레지덴셜, 34억 달러 규모의 전액 현금 거래로 비공개 인수 예정

2월23일 (로이터) - 미국 다가구 부동산 투자 신탁인 Veris Residential VRE.N은 부채를 포함해 34억 달러 상당의 전액 현금 거래로 Affinius Capital과 Vista Hill Partners가 이끄는 컨소시엄에 비공개 인수되기로 합의했다고 월요일에 밝혔다.

이 거래는 사무실 자산을 매각하고 비즈니스를 간소화하기 위한 5년 간의 노력의 결과라고 마보드 니아 최고경영자는 말했다. Veris 주주는 보유 주식당 19달러를 받게 되며, 이는 최종 종가 대비 13.3%의 프리미엄을 나타낸다. 개장 전 거래에서 주가는 18.88달러까지 올랐다.

이번 거래는 20억 8,000만 달러의 브릿지 론을 포함한 자본과 부채를 통해 자금을 조달할 것이며, 3월 31일로 끝나는 1분기 배당금 지급을 중단할 것이라고 Veris는 덧붙였다.

사모 펀드 회사와 부동산 컨소시엄은 할인 된 주가와 안정적인 자산을 활용하여 테이크 프라이빗 거래를 위해 REIT를 목표로 삼는다. 케네디-윌슨KW.N은 이번 달에 최고 경영자 윌리엄 맥모로우와 페어팩스 파이낸셜FFH.TO이 약 15억 달러에 비공개 인수하기로 (link) 합의했다.

이달 초에는 베리스의 지분을 5% 가까이 보유하고 있는 에레즈 에셋 매니지먼트가 (link) 매각을 고려하고 전략적 옵션을 검토해 달라고 요청했다.

이전에 Mack-Cali Realty였던 Veris는 자산 매각, 부채 감축 및 운영 개선을 통해 진전을 이루었지만 여전히 기본 자산의 가치에 훨씬 못 미치는 주가로 거래되고 있다.

2022년 말, Veris는 도널드 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너와 관련된 가족 기업인 쿠슈너 코스의 공개 입찰을 거부했다.

이 거래는 2026년 2분기에 완료될 예정이며, Veris 주주들의 승인과 기타 관례적인 거래 종결 조건에 따라 달라질 수 있다.

JP모건과 모간스탠리가 베리스의 재무 자문을 맡고 있으며, 웨일, 고샬 앤 맨지스, 시파스 쇼가 법률 자문을 맡고 있다.

어피니우스 캐피털은 기관 부동산 투자 운용사이며, 비스타 힐 파트너스는 표적 부동산 투자를 전문으로 한다.