6억 달러 규모 전환사채 매각 계획 공개 후 Itron 주가 하락

2월23일 - 기술 기반 에너지 및 수자원 관리 회사 Itron의 ITRI.O 주가는 계획된 자본 조달 소식 이후 개장 전 1.7% 하락한 97.81달러를 기록했다.

워싱턴 주 리버티 레이크에 본사를 둔 회사는 2032년 만기 6억 달러 규모의 전환사채 (CB) 사모 발행을 발표했다 (link).

회사는 순 공모 자금을 사용하여 2026년 만기 0% 전환사채를 상환할 계획이다.

또한 회사는 최대 1억 2,500만 달러의 자금을 자사주 재매입에 사용하여 헤징을 용이하게 하고, 희석 완화를 위한 거래인 한도 콜 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.

ITRI의 시가총액은 약 45억 달러다.

회사는 지난주 (link) 4분기 실적이 예상을 상회했으며, (link) 그리드 에지 인텔리전스 플랫폼 채택이 강력한 결과를 가져왔다고 밝혔다.

금요일 종가 기준, 주가는 올해 들어 현재까지 7% 상승했다. 하지만 주가는 10월 말에 기록한 장중 최고가인 142달러보다 약 30% 낮다.

13명의 애널리스트 중 11명은 "강력 매수" 또는 "매수", 2명은 "보류" 의견을 제시했으며, LSEG 데이터에 따르면 중간 목표주가는 143.12달러다.