유틸리티 PPL, 10억 달러 규모 지분증권 공모 발표 후 하락세

2월23일 - 자본 확충을 통해 부채를 상환하려는 전기 및 가스 유틸리티 PPL Corp PPL.N의 주가는 개장 전 1.4% 하락한 36.90달러를 기록했다.

펜실베이니아주 앨런타운에 본사를 둔 회사는 (link) 2천만 단위를 단위당 50달러에 총 10억 달러 규모로 공모한다고 발표했다.

3년 만기 의무 전환형 유닛은 PPL 주식 매입 계약과 재상장 가능한 선순위 채권에 대한 2개의 1/40 미분할 수익적 소유권으로 구성된다.

순 공모 수익금은 단기 부채 상환 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

JP모간, 뱅크오브아메리카, 모건스탠리, RBC 공동 주간사.

1월 30일 현재 PPL의 발행 주식은 약 7억5140만주로 시가총액은 약 280억 달러에 달한다.

금요일, 회사는 2026년 수익을 컨센서스보다 낮게 예측했지만 데이터 센터의 급증하는 전력 수요를 충족하기 위해 4년 자본 지출 계획을 15% 인상했다 (link)

금요일 종가까지 PPL 주가는 S&P 500 유틸리티 지수 .SPLRCU의 8% 상승에 비해 연초 대비 7% 상승했다.

애널리스트 16명의 평균 평점은 '매수', 중간 목표주가는 41달러(LSEG 데이터 기준)이다.