종합 3-베리스 레지덴셜, 34억 달러 규모의 전액 현금 거래로 비공개 인수 예정

2월23일 (로이터) - 미국 다가구 부동산 투자 신탁인 베리스 레지덴셜 VRE.N은 부채를 포함해 34억 달러 규모의 전액 현금 거래로 Affinius Capital과 Vista Hill Partners가 이끄는 컨소시엄에 비공개 인수하기로 합의했다고 월요일에 밝혔다.

이 거래는 사무실 자산을 매각하고 비즈니스를 간소화하기 위한 5년 간의 노력의 결과라고 마보드 니아 최고경영자는 말했다. Veris 주주는 보유 주식당 19달러를 받게 되며, 이는 직전 종가 대비 13.3%의 프리미엄을 나타낸다. 개장 전 거래에서 주가는 18.88달러까지 올랐다.

이번 거래는 20억 8,000만 달러 규모의 브릿지 론을 포함한 자본과 부채를 통해 조달될 것이며, 3월 31일로 끝나는 1분기 배당금 지급 후 배당을 중단할 것이라고 Veris는 밝혔다.

사모 펀드 회사와 부동산 컨소시엄은 할인된 주가와 안정적인 자산을 활용하여 비공개 인수(take-private) 거래를 목표로 삼는다. 케네디-윌슨KW.N은 이번 달에 최고경영자 윌리엄 맥모로우와 페어팩스 파이낸셜FFH.TO에 의해 약 15억 달러에 비공개 인수되는 것에 (link) 합의했다.

이달 초에는 베리스의 지분을 5% 가까이 보유하고 있는 에레즈 에셋 매니지먼트가 (link) 매각을 고려하고 전략적 옵션을 검토해 달라고 요청했다.

이전에 Mack-Cali Realty였던 Veris는 자산 매각, 부채 감축 및 운영 개선을 통해 진전을 이루었지만 여전히 기본 자산의 가치에 훨씬 못 미치는 주가로 거래되고 있다.

2022년 말, Veris는 도널드 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너와 관련된 가족 기업인 쿠슈너 코스의 비요청 인수 제안을 거부했다.

이 거래는 2026년 2분기에 완료될 예정이며, Veris 주주들의 승인과 기타 관례적인 거래 종결 조건에 따라 달라질 수 있다.

JP모건과 모간스탠리가 베리스의 재무 자문을 맡고 있으며, 웨일, 고샬 앤 맨지스, 시파스 쇼가 법률 자문을 맡고 있다.

어피니우스 캐피털은 기관 부동산 투자 운용사이며, 비스타 힐 파트너스는 표적 부동산 투자를 전문으로 한다.