에센셜 프로퍼티, 3억 5천만 달러 규모 증액된 주식 공모 후 하락

2월18일 - 에센셜 프로퍼티 리얼티 트러스트 EPRT.N 주가는 3억 5천만 달러 규모의 후속 공모 가격이 결정된 후 수요일 초 1.9% 하락한 32.08달러를 기록했다.

뉴저지주 프린스턴에 본사를 둔 상업용 순 임대 리츠는 선도 판매 구조와 관련하여 (link) 약 1,090만 주를 32.20달러에 공모한다고 발표했다.

950만 주에서 증액된 이번 공모는 최종 종가 대비 1.5% 할인된 가격으로 책정됐다.

회사는 공동 주간사인 BofA, 미즈호, 트루이스트, 웰스파고와 2년 선도 판매 계약을 체결했으며, 계약이 완료되면 잠재적 투자를 포함한 일반 용도로 순 수익금을 사용할 계획이다.

선도 매도를 통해 리츠는 현재 주가로 자금을 확보할 수 있지만, 수익금이 필요할 때까지 신주 발행과 수익 희석을 연기할 수 있다.

EPRT의 발행 주식은 약 2억 990만 주이다.

이날 주가 움직임에 따라, 올해 들어 현재까지 주가는 8% 상승했다.

19명의 애널리스트 중 17명은 EPRT를 '강력 매수' 또는 '매수'로 평가했고, 2명은 '보류'로 평가했다. LSEG에 따르면 지난 3개월간 중앙 목표주가는 36달러로 변동이 없었다.