에센셜 프로퍼티, 3억 5천만 달러 규모 증액 공모 후 주가 하락

2월18일 - 에센셜 프로퍼티 리얼티 트러스트 EPRT.N 주가는 3억 5천만 달러 규모의 후속 공모 가격 책정 후 수요일 초 1.9% 하락한 32.08달러를 기록했다.

뉴저지 주 프린스턴에 본사를 둔 상업용 순 임대 REIT는 선도 판매 구조와 관련하여 약 1,090만 주를 주당 32.20달러에 발행한다고 발표했다 (link).

950만 주에서 증액된 해당 공모는 최종 종가 대비 1.5% 할인된 가격으로 책정됐다.

동사는 공동 주간사인 BofA, 미즈호, 트루이스트, 웰스파고와 2년 선도판매 계약을 체결했으며, 계약 완료 시 잠재적 투자를 포함한 일반적인 용도로 순매각대금을 사용할 계획이다.

선도매도를 통해 리츠는 현재 주가로 자금을 확보할 수 있지만, 수익금이 필요할 때까지 신주 발행과 수익 희석을 연기할 수 있다.

EPRT의 발행 주식은 약 2억 990만 주다.

이날 움직임으로 주식은 올해 들어 현재까지 8% 상승했다.

LSEG에 따르면, 19명의 애널리스트 중 17명은 EPRT를 '강력 매수' 또는 '매수'로, 2명은 '보류'로 평가했으며, 3개월간 중앙값 목표주가 36달러는 변동이 없었다.