주간 미국 주식: AI 여진

2월13일 - 인공 지능에 대한 우려로 S&P 500 .SPX 1.4% 하락 .N

다우 지수 .DJI 1.2% 하락, 나스닥 종합 지수 .IXIC 2.1% 하락

S&P 500은 고점인 7,000선까지 (link) 근접했다가 다시 후퇴했지만, 금요일 100-DMA 지지선을 (link) 테스트한 후 반등했다 (link)

기술 난파의 여파로 나스닥 종합 지수는 (link) 배를 바로 잡으려고 시도한다

미국 10년 만기 국채 수익률 US10YT=RR은 온화한 인플레이션 데이터가 (link) 연준 금리 인하 베팅을 강화하면서 약 4.05%로 하락했다 US/. 트레이더들은 여전히 큰 움직임이 될 수 있는 것에 대비하고 있다 (link)

소수의 업종이 떨고 있다: 금융주는 경련을 일으키고, 방어적인 채권 프록시는 견조하다

금융주 .SPSY 4.8% 하락. 윌리스 타워스 왓슨 WTW.O, 아서 J 갤러거 AJG.N 등 보험 중개업체들은 AI 혼란 위험으로 급락했다 (link)

자산 관리 스타트업 알트루이스트가 AI 세무 플래너를 (link) 출시한 후 찰스 슈왑 SCHW.N, 레이몬드 제임스 RJF.N 등 중개업체들이 하락세를 보였다.

아이셰어즈 브로커 딜러 & 증권 ETF IAI.P 5% 하락, 4월 초 이후 최악의 한 주

S&P Global SPGI.N은 2026년 전망 부진으로 급락했으며, AI 발전이 소프트웨어 및 서비스 산업을 혼란에 빠뜨릴 수 있다는 (link) 우려가 커지면서 동종 기업들의 주가를 끌어내렸다.

금주 S&P 500 은행 지수 .SPXBK는 약 7% 하락했고, KBW 지방은행 지수 .KRX는 3% 하락했다.

통신 서비스 .SPLRCL 는 3.5% 하락했다. 라이브 네이션 LYV.N은 법무부가 재판을 피하기 위해 협상했다는 (link) 보도로 12% 이상 급등했다.

임의 소비재 .SPLRCD는 2.1% 하락했다. 그러나 맥도날드 MCD.N는 4분기 글로벌 매출이 (link) 예상을 상회하고 식사 할인 및 강력한 프로모션이 성과를 거두면서 목요일에 상승했다.

기술주 .SPLRCT는 2% 하락했다. 네트워킹 장비 회사 시스코 CSCO.O는 마진 미달 (link) 및 메모리 비용이 강한 수요를 압도하면서 하락했다.

반대로 어플라이드 머티어리얼즈 AMAT.O는 AI 수요가 칩 제조 툴 주문을 주도하면서 (link) 긍정적인 전망에 힘입어 급등했다.

반도체 지수 .SOX 1% 상승

산업재 지수 .SPLRCI는 0.6% 상승했다. 데이터 센터 수요 (link) 강화로 제네락 GNRC.N이 급등했으며, GNRC는 8월 초 이후 최고 주간 실적인 주간 22% 상승을 기록했다.

그러나 C.H. 로빈슨 CHRW.O을 포함한 운송 관련주들은 AI 불안이 파급됨에 따라 (link) 급락했다.

다우존스 운송주 .DJT 3% 가까이 급락

에너지 .SPNY 는 1.7% 상승했다. 윌리엄스 컴퍼니즈 WMB.N는 2026년 수익 전망치를 (link) 상향 조정한 후 사상 최고치를 경신했다.

중동의 긴장이 미국의 대규모 원유 재고 증가를 상쇄하면서 유가 상승 후 에너지 기업들이 (link) 상승했다 O/R.

원자재 .SPLRCM는 3.7% 상승했다. 하지만 철강 및 알루미늄 제조업체들은 트럼프가 일부 관세를 철회할 것이라는 (link) 보도에 하락했다. 누코 NUE.N는 5% 하락했다.

부동산 .SPLRCR은 3.9% 상승했다. 에퀴닉스 EQIX.O는 2026년 매출 전망을 (link) 상향 조정한 데다 견고한 AI 데이터 센터 수요로 인해 상승했다.

반면, CBRE 그룹 CBRE.N은 급속한 데이터 센터 확장에 따른 AI 기반 임대 및 시설 관리로 연간 수익이 예상치를 (link) 상회할 것으로 전망했지만, 해당 부문 역시 AI 공포 거래의 영향을 받으면서 (link) 금주 주가는 16% 급락했다.

유틸리티 .SPLRCU 는 7.1% 급등했다. 엑셀론 EXC.O은 전기요금 인상과 전력 수요 증가로 이익 전망치가 예상을 (link) 상회하면서 상승세를 보였다.

한편, 개인 투자자들의 약세론자 비중이 (link) 급증했다.

SPX 실적 올해 들어 현재까지: