에너지 볼트, 1억 4천만 달러 전환사채 판매 증가로 주가 하락

2월12일 - 에너지 저장 솔루션 기업 에너지 볼트 NRGV.N 주가는 목표치를 상회하는 발행 규모 인상 이후 개장 전 16.5% 하락해 2개월래 최저치인 3.39달러까지 떨어졌다

캘리포니아 주 웨스트 레이크 빌리지에 본사를 둔 회사는 수요일 늦게 가격 책정을 발표했다. (link) p그 내용은 1억 4천만 달러 규모의 5.25% 5년 만기 전환사채 사모 발행이다.

공모 규모는 1억2500만달러에서 상향 조정되었으며, 초기 전환가 5.18달러는 주식 최종 종가 대비 27.5%의 프리미엄이다.

공모 자금은 YA II PN(YA II PN, Ltd.)에 발행한 전환사채 원금 3500만~4500만 달러 상환에 사용하고 나머지는 추가 부채 상환 및 자금 조달 등 일반 기업 목적에 사용할 예정이다

또한 이 자금은 주식의 최종 종가의 두 배인 8.12달러로 설정된 상한가 콜 거래에 진입하는 데 사용할 예정이다

시가총액 약 6억8000만 달러의 이 회사는 지난 수요일 (link) 4분기 예비 매출 1억5000만~1억5500만 달러와 GAAP 총이익 2800만~3300만 달러를 발표했다.

수요일까지 NRGV 주가는 연초 대비 12% 하락했으며, 1년 전에는 1.55달러에 마감했다.

애널리스트 2명은 주식에 대해 '매수'를, 1명은 '매도'를 평가하며, 목표 주가는 LSEG 데이터 기준 2달러, 4달러, 5.19달러이다.