AST 스페이스모바일, 10억 달러 전환사채 및 직접 주식 거래 발표에 주가 하락

2월11일 - 아스트 스페이스모바일 ASTS.O 주가는 자본 조달 모색 소식에 시간 외 거래에서 10.3% 하락하여 87달러에 거래됐다.

텍사스주 미들랜드에 본사를 둔 회사는 (link) 2036년 4월 15일 만기 10억 달러 전환사채(CB) 비공개 공모를 발표했다.

회사는 전 세계 제어 주파수 대역 배치 가속화, 미국 내 정부 우주 기회에 대한 투자 강화, 고금리 부채 감소, 스페이스모바일 서비스 가속화를 위한 기회주의적 투자 추구 등 일반적인 목적에 공모 자금 순수익금을 사용할 계획이다.

회사는 2032년 만기인 기존 CB를 최대 3억 달러까지 재매입하기 위해 동시 직접 주식 공모 (link) 도 함께 발표했다.

UBS는 주식 발행을 위한 주간사 및 재무 자문 역할을 수행한다.

약 3억 6,200만 주의 주식이 발행된 가운데, ASTS의 시가총액은 약 350억 달러다.

수요일 ASTS 주가는 0.7% 상승한 96.92달러에 마감했다. 주가는 연초 대비 33% 상승했으며 지난 12개월 동안 3배 이상 상승했다.

ASTS 후원사로는 Alphabet GOOGL.O, AT&T T.N, Vodafone VOD.L 등이 있다.

애널리스트 10명의 평균 등급은 "보류"이며, LSEG 데이터에 따르면 중앙 목표 주가는 85.44달러다.