스트리트 뷰: 월스트리트, 2026년 수익 전망 '기대 이하'에도 길리어드 차세대 HIV 약물 지지

2월11일 - 길리어드 사이언스 GILD.O는 화요일에 작년 6월에 승인된 선구적인 연 2회 투여 HIV 예방 약물인 예즈투고의 판매를 포함해 분석가들의 기대치를 밑도는 2026년 재무 예측을 발표했다 (link)

개장 전 주가는 3.3 % 하락

상승 여력

BMO 캐피털 마켓 ("아웃퍼폼", 목표 주가: 160달러)은 최근의 주가 실적에도 불구하고 예즈투고와 데코비 등 PrEP 약물에 힘입어 2026년까지 지속적인 모멘텀이 있을 것으로 보고 매출 상승 여력과 마진 유연성을 기대한다고 밝혔다

RBC 캐피털 마켓 ("Perform", 목표 주가:$118)은 PrEP 시장 확대에 대한 주의를 감안할 때 예즈투고의 장기 잠재력에 대해 여전히 신중한 태도를 유지하지만, 현장 현실에 대한 몇 가지 알림이 단기 기대치가 너무 높아지지 않도록 설계될 수 있다고 의심한다

JP모간("비중확대", 목표 주가: 160달러)은 길리어드의 HIV 사업이 좋은 위치에 있으며 예즈투고 램프가 견인력을 얻으면서 2026년 내내 상승 여지가 있을 것으로 예상한다

니덤 ("매수", 목표 주가: $170)은 예즈투고 HIV PrEP 출시에 대한 낙관적 전망을 유지했으며, 길리어드의 2026년 매출 8억 달러 가이던스가 상승 여력을 남겨둔다고 밝혔다.