커브라인 프로퍼티, 2억 4백만 달러 규모 주식 공모 가격 책정에 주가 하락

2월11일 - 부동산 투자신탁 커브라인 프로퍼티 CURB.N 주가는 밤새 이뤄진 팔로우온 공모가 책정 이후 개장 전 1.4% 하락한 25.36달러를 기록했다

뉴욕시에 본사를 둔 교외 편의 쇼핑 센터 소유주가 화요일 늦게 8백만 주 발행으로 선도 기준 예상 총 수익금 2억 4백만 달러를 얻을 것이라고 발표했다 (link)

공모가는 25.50달러로 직전 종가 대비 0.1% 할인된 가격이다

CURB 는 주관사인 모간 스탠리 및 BofA와 18개월 선도 판매 계약을 체결했다

계약이 완료되면 순 수익금을 부동산 인수 자금 조달, 운전 자본 및 자본 지출, 부채 상환 등 일반적인 목적으로 사용할 예정이다

발행 주식은 약 1억 540만 주이다

선도매도 구조는 리츠가 현재 주가를 고정하고 필요할 때까지 신주 발행 및 수익금 회수를 지연시켜 결과적으로 즉각적인 희석을 피할 수 있도록 한다

회사는 월 초에 4/4분기 FFO/sh가 29센트를 기록했다고 보고했으며, 이는 LSEG 데이터에 따른 컨센서스 전망치인 27센트를 상회했다 (link)

화요일 종가까지 CURB 주가는 올해 들어 현재까지 11% 상승했다. 세션 중, 2024년 사이트 센터 SITC.N에서 분사된 이후 최고 장중 수준인 26.03달러를 기록했다 (link)

애널리스트 9명 중 8명은 해당 주식을 '강력 매수' 또는 '매수'로 평가하고, 1명은 '보류'로 평가하며, 평균 목표 주가는 27달러이다