(FACTBOX)-활동가 엘리엇의 최근 미국과 영국에서의 보유 지분 및 캠페인

2월11일 (로이터) - 행동주의 투자자 엘리엇은 런던증권거래소 그룹 LSEG.L 지분 (link) 을 확보했으며, 이 회사의 성과를 높이기 위해 협력하고 있다고 이 문제에 정통한 한 관계자가 수요일 로이터에 밝혔다.

1977년 미국 억만장자 폴 싱어가 설립한 이 헤지펀드는 세계에서 가장 저명한 행동주의 투자자 중 하나로, 글로벌 시장에서 강력한 캠페인을 펼치는 것으로 유명하다.

웹사이트에 따르면 엘리엇은 2025년 12월 31일 현재 약 798억 달러의 자산을 관리하고 있다.

다음은 영국, 미국, 유럽 기업을 대상으로 한 엘리엇의 대표적인 행동주의 캠페인 중 일부다.

LSEG

투자 최초 보고: 2월, 이 사안에 정통한 관계자에 따르면 정확한 규모는 불분명함

변화 요구: 소식통은 엘리엇이 LSEG에 새로운 자사주 매입을 고려하고 라이벌을 따라잡는 데 집중할 것을 권고했다고 말했다. FT 보고서는 또한 엘리엇이 LSEG가 증권 거래소 사업의 완전 매각이나 분사를 고려하는 것을 원하지 않는다고 전했다.

BP

* 투자 (link) 최초 공개: 2025년 4월

변화 추구: 엘리엇 매니지먼트는 (link) BP가 부채를 상환하고 운영을 간소화하도록 압박해 왔으며, 회사가 현저히 저평가되어 있고 수년 동안 동종 업계보다 실적이 저조하다고 주장하고 있다.

앵글로 아메리칸

투자가 처음 공개됐다: 2024년 4월

변경 요구 사항: 엘리엇은 아직 이 투자에 대해 공개적으로 논평하지 않았다. 이 지분은 앵글로 아메리칸이 2024년 BHP BHP.AX의 인수 대상이 되었을 때 (link) 에 공개됐다.

사가 Plc

최초 투자 공개: 2019년 7월

변화 모색 중: 엘리엇은 공개적으로 요구 사항을 밝히지 않았다. 당시 일부 소식통( (link) )은 사가가 저평가되어 있으며 자산 분리를 고려할 수 있고 경영진 변경은 계획되어 있지 않다고 언급했다.

스미스 그룹

투자 최초 보고: 2025년 2월 FT는 엘리엇이 거의 5%의 지분을 인수했다고 보도했다

변화 모색: FT 보고서( (link) )에 따르면 엘리엇은 당시 스미스 그룹이 분리를 추진하겠다고 발표하기 전에 지분을 인수했다고 밝혔다. 엘리엇은 포트폴리오를 단순화하려는 회사의 의도를 환영한다고 이 보고서는 전했다.

셸

작년 3월 영국 금융감독청( (link) )의 공시 자료에 따르면 엘리엇은 2016년 이후 Shell에 대해 가장 큰 베팅인 약 0.5%의 숏 포지션을 취했다.

펩시코

투자가 처음 공개됐다: 2025년 9월

변경 요구 사항: 엘리엇은 펩시코에 감독과 구조를 갖춘 운영 검토를 요청했다.

하니웰

최초 투자 공개: 2024년 11월

요구되는 변화: 대기업 구조 해체

변경 사항: 하니웰, (link) 을 3개의 독립 상장사로 분할 예정

사우스웨스트 항공

투자 최초 공개: 2024년 6월

변화 모색 중: 일부 이사회 멤버 교체, 재무 및 주가 실적 개선, 최고 경영자 축출

변경 사항: 이 항공사는 이사회에 5명의 (link) 엘리엇 후보를 추가하여 헤지 펀드가 미국 회사와의 합의에서 얻은 가장 많은 의석을 확보했다. 이 거래를 통해 최고 경영자 Bob Jordan은 직업을 유지할 수 있었다.

스타벅스

투자가 처음 공개됐다: 2024년 7월

변화 모색: 이사회 확대 및 거버넌스 개선 제안

변경 사항: 스타벅스는 작년에 치폴레 멕시칸 그릴의 브라이언 니콜을 새로운 최고 경영자로 임명했다 (link), 엘리엇은 최고 경영자 교체를 요구하지 않았다.

아스펜 테크놀로지

투자 최초 공개: 2025년 2월

변화 요구: 에머슨 일렉트릭의 72억 달러 공개매수 제안을 받아들이기로 한 회사의 결정에 반대함

악조 노벨

최초 투자 공개: 2017년

변경 요구 사항: Akzo, 미국 코팅 제조업체인 PPG 인더스트리즈(PPG Industries Inc)에 대한 잠재적 매각 협상

변경 사항: 행동주의 투자자가 네덜란드 페인트 회사에 대한 법적 조치를 중단하기로 합의한 후 Akzo와 엘리엇 어드바이저는 분쟁을 끝냈다 (link)

엘리엇은 새로운 CEO와 감독 이사회 위원 2명의 지명을 지지하기로 합의했다. Akzo는 엘리엇과 다른 주요 주주들에게 세 번째 감독 이사회 멤버를 지명할 때 발언권을 주기로 약속했다.

BHP

투자 최초 공개: 2017년

변경 요구: 석유 사업을 매각하고 이중 상장 구조를 버릴 것을 요구했다.

변경 사항: BHP는 2021년에 석유 사업에서 철수했다

Phillips 66

투자 최초 공개: 2023년 11월

추구한 변화: 엘리엇은 필립스 66의 정유 사업을 비판하고 미국 정유사에게 실적 향상을 위해 이사회를 개편할 것을 요구했다.

2024년 기준 변경 사항: 30억 달러 상당의 자산 처분, 엘리엇의 승인을 받아 이사회에 새 이사 추가