종합 2-업데이트 1-중국 우시 리드, 6억 2,700만 달러 공모 후 홍콩 데뷔를 보합세로 마감

Donny KwokㆍYantoultra Ngui

홍콩/싱가포르, 2월11일 (로이터) - 중국 산업 자동화 장비 제조업체인 우시 리드 인텔리전트 장비 0470.HK는 수요일 홍콩에서 49억 홍콩달러(6억2,700만 달러)를 조달한 주식 매각 (link) 후 홍콩 거래 데뷔전에서 보합세로 마감했다.

이 회사의 주가는 공모가인 45.80홍콩달러보다 약 1% 높은 개당 46.26홍콩달러에 개장했으며, 45.04~46.54홍콩달러 사이에서 거래된 후 12억2천만 홍콩달러 상당의 2,637만 주가 거래되면서 발행가격에서 보합세로 마감했다.

중국 에버브라이트 증권 인터내셔널의 증권 전략가인 케니 응은 "이 주식은 이미 A주 시장에 상장되어 있기 때문에 H 주가는 A주의 실적에 영향을 받는다"고 말했다.

"결과적으로 이러한 A + H 이중 상장 구조를 가진 주식은 일반적으로 홍콩 시장 첫 거래일에 비교적 안정적인 변동을 보인다."

중국에서는 A주가, 홍콩에서는 H주가 거래된다.

선전에서는 우시리드의 300450.SZ A주가 3.8% 하락한 55.35위안(8.01달러)에 마감했으며, 4.6%까지 하락하여 54.9위안을 기록한 후 1월 12일 이후 최저치를 기록했다.

최대 공모가인 주당 45.80홍콩달러에 (link) 1억 770만 H 주를 공모했다.

2002년에 설립된 우시 리드는 전기 자동차 및 에너지 저장용 배터리 셀과 팩을 만드는 데 사용되는 기계와 생산 라인 시스템, 태양 전지 및 모듈 제조용 장비를 제작한다.

9월 30일로 끝난 9개월 동안 우시리드의 매출은 전년 동기 90억 위안에서 104억 위안(15억 달러)으로 14.9% 증가했고, 순이익은 5억 8,700만 위안에서 12억 위안으로 거의 두 배로 늘었다.

1월 25일, 이 회사는 2025년 연간 순이익이 전년 대비 424.3%에서 529.2%로 증가할 것으로 예상했다 (link).

상장 수익금은 R&D와 판매 및 서비스 네트워크의 글로벌 확장에 사용될 것이며, 포트폴리오 확장, 디지털 인프라 강화, 운전 자본 제공에도 사용될 것이라고 안내서는 밝혔다.

화요일에 발표된 회사의 할당 결과 발표에 따르면 이번 공모의 소매 부문은 거의 80배, 해외 트랜치는 10.5배의 초과 청약이 이루어졌다.

투자설명서에 따르면 코너스톤 투자자로는 오크트리 캐피털 매니지먼트, 핀포인트 자산 관리 유한회사, 아스펙스 마스터 펀드 등이 있다.

우시 리드의 오퍼링은 홍콩의 부활한 (link) 주식 자본 시장을 활용하고자 하는 중국 관련 거래의 파이프라인 (link) 에 추가된다.

LSEG 데이터에 따르면 홍콩은 2021년 1월 기업공개와 2차 상장을 통해 약 55억 달러를 모금하며 2021년 1월 76억 달러 이후 가장 많은 금액을 모금하는 등 올해 들어 가장 강력한 출발을 기록했다.

Citic Securities와 JP Morgan JPM.N이 우시 리드 공모의 공동 스폰서이다.

(1달러 = 6.9150 중국 위안 인민폐)

(1달러 = 7.8153 홍콩 달러)