업데이트 1-중국 우시 리드, 6억 2,700만 달러 공모 후 홍콩 증시서 조용히 데뷔

Donny KwokㆍYantoultra Ngui

홍콩/싱가포르, 2월11일 (로이터) - 중국의 산업 자동화 장비 제조업체인 우시 리드 인텔리전트 장비 0470.HK는 수요일 홍콩에서 49억 홍콩달러(6억 2,700만 달러) (link) 공모를 통해 자금을 조달한 후 홍콩 증시에 평탄하게 데뷔했다.

주가는 공모가인 45.80 홍콩달러보다 약 1% 높은 46.26 홍콩달러에 개장해 46.38 홍콩달러까지 상승한 후 차익 실현으로 발행가 부근에서 거래됐다.

선전 증시에 상장된 우시 리드 (link) 는 최대 공모가인 주당 45.80 홍콩달러에 1억 770만 개의 H 주식을 공모했다.

2002년에 설립된 우시 리드는 전기 자동차 및 에너지 저장용 배터리 셀과 팩을 만드는 데 사용되는 기계 및 생산 라인 시스템과 태양 전지 및 모듈 제조용 장비를 제작한다.

상장 수익금은 R&D와 판매 및 서비스 네트워크의 글로벌 확장에 사용될 것이며, 포트폴리오 확장, 디지털 인프라 강화, 운전 자본 자금 제공에도 사용될 것이라고 투자설명서는 밝혔다.

화요일에 발표된 회사의 할당 결과 발표에 따르면 이번 공모의 소매 부문은 거의 80배, 해외 트랜치는 10.5배의 초과 청약이 이루어졌다.

투자설명서에 따르면 코너스톤 투자자로는 오크트리 캐피털 매니지먼트, 핀포인트 자산 관리 유한회사, 아스펙스 마스터 펀드 등이 있다.

우시 리드의 공모는 홍콩의 부활한 (link) 주식 자본 시장을 활용하고자 하는 중국 관련 거래의 파이프라인 (link) 에 추가됐다.

홍콩은 2021년 이후 가장 강력한 한 해의 시작을 기록했으며, 1월에 기업공개와 2차 상장을 통해 약 55억 달러를 조달했다고 LSEG 데이터는 밝혔다. 이는 2021년 1월에 76억 달러가 모금된 이후 최대 금액이다.

시틱 증권과 JP 모간 JPM.N은 우시 리드 공모의 공동 스폰서다.