주간 미국 주식: 만회

2월06일 - 앤트로픽의 클로드가 개발한 새로운 인공지능 자동화 도구가 글로벌 시장을 강타하면서 S&P 500 .SPX는 0.1% 하락세로 마감했다 .N

다우지수 .DJI 2.5% 상승, 사상 처음으로 50,000 (link) 이상으로 마감했으며, 나스닥 종합지수 .IXIC는 1.8% 하락했다.

실제로 트레이더들은 SPX가 돌파를 보일지 아니면 페이크아웃을 보일지 궁금해했다 (link)?

그리고 나스닥 종합 지수는 기술적 손상이 심화됐다 (link)

이는 대형 기술주 (link) 가 최근 시장의 리스크 오프(risk-off) 흐름 속에서 중심을 잡았지만, 금요일까지는 해당 부문의 200일 이동평균선(200-DMA)과 거의 과매도 수준이 일부 손실을 치유하는 데 도움이 됐다. 금요일에는 작년 5월 12일 이후 가장 큰 일일 상승률을 기록했다.

미국 10년 만기 국채 수익률 US10YT=RR은 4.21%대로 다시 하락했지만, 4.13%~4.10%가 계속 유지되는 한 끓어오르는 가마솥에서 뚜껑이 벗겨지기 시작하는 것인가? (link) US/

결국, 임의소비재 및 통신 서비스 부문은 급락했지만, 경기 순환 및 방어주는 피해를 입지 않았다.

임의소비재 .SPLRCD는 4.6% 급락했다. 아마존닷컴 AMZN.O은 2,000억 달러 규모의 대규모 AI 설비투자 계획 전망에 급락했다 (link)

통신 서비스 .SPLRCL는 4.4% 하락했다. 월트 디즈니 DIS.N는 해외 방문객의 '역풍'을 경고한 (link) 후 하락했으며, 밥 아이거의 후임으로 테마파크 부문 책임자 조쉬 다마로를 CEO로 선임했다 (link)

구글 모기업 알파벳 GOOGL.O은 2026년 AI 설비투자 지출이 2배 증가할 수 있다고 밝혔고 (link), 주가는 주간 4% 이상 하락했다.

기술주 .SPLRCT는 1.4% 하락했다. 투자자들이 앤트로픽의 새로운 AI 도구를 지적함에 따라 소프트웨어 주식은 매도 압력을 받았다 (link)

AMD AMD.O는 분기 전망 (link) 에서 AI 모멘텀에 대한 우려가 제기되면서 하락세를 보였다.

하지만 반도체 지수 .SOX는 0.6% 상승했다.

금융주 .SPSY는 1.5% 상승했다. 페이팔 PYPL.O은 실망스러운 연간 전망 (link) 및 최고 경영자 교체 소식 이후 급락했다.

암호화폐 토큰 거래를 제공하는 로빈후드 HOOD.O와 암호화폐 거래소 운영사 코인베이스 COIN.O는 비트코인 BTC=이 트럼프의 대선 승리 이후 최저치를 기록한 후 7만 달러 아래로 떨어지면서 (link) 급락했다. (link) HOOD는 17%, COIN은 주간 15% 하락했다.

블랙스톤 (link) BX.N, KKR (link) KKR.N, 아레스 ARES.N 등 자산 관리자는 소프트웨어 대학살 (link) 이 심화됨에 따라 비틀거렸다.

긍정적인 면을 보면, 이번 주 S&P 500 은행 지수 .SPXBK는 6% 상승했으며, KBW 지방은행 지수 .KRX는 7% 급등하여 사상 최고치를 기록했다.

헬스케어 .SPXHC 는 1.9% 상승했다. 다비타 DVA.N는 꾸준한 투석 서비스 수요에 힘입어 2026년 수익 전망을 상향 조정한 (link) 후 29% 급등했다.

에너지 .SPNY는 4.3% 상승했다. 부침을 겪은 (link) 후 (link) 유가는 이란-미국 회담에 대한 우려로 상승했으며 (link), 해당 부문은 금요일에 기록적인 종가로 마감하며 랠리를 보였고, 현재 7주 연속 상승했다. [O / R]

필수소비재 .SPLRCS는 6% 상승했다. 월마트 WMT.O는 시가총액 1조 달러를 달성하여 (link) 빅 테크 대기업들이 지배하는 클럽에 합류했다.

펩시코 PEP.O는 4분기 실적 예상을 상회했고 (link), 소비자 반발에 따라 레이즈, 도리토스 브랜드 가격을 인하할 예정이며 (link), PEP는 주간 11% 상승했다.

한편, 개인 투자자들의 현금 보유량 (link) 감소는 우려되지만 중립적 정서는 1년여 만에 최고치를 기록했다 (link)

SPX 연간 실적: