스트리트 뷰: 주요 특허 만료가 다가옴에 따라 주목받는 브리스톨 마이어스 스퀴브의 신약 파이프라인

2월06일 - 목요일 브리스톨 마이어스 스퀴브 BMY.N은 혈액 희석제 엘리퀴스 가격 인하로 전체 매출이 증가할 것으로 예상하면서 2026년 매출과 이익이 월가의 기대치를 상회할 것으로 (link) 전망했다

주식을 다루는 30개 증권사의 중앙 목표주가는 60달러이다. LSEG가 집계한 데이터이다.

파이프라인이 핵심 동력

씨티그룹은 ("중립", 목표 주가: 64달러) 2026년에 파이프라인 진전이 예상되나, 대부분의 촉매제는 하반기에 나올 것이라고 밝히며 투자자들이 밀벡시안(혈액 희석제) 판독 및 기타 약물 업데이트에 집중할 것으로 예상했다

모닝스타(공정가치: 70달러)는 "BMY는 성숙기 제품의 지속적인 매출 감소에도 불구하고 비교적 안정적인 재무 실적을 유지하고 있지만, 가장 큰 역풍은 2028년에 여전히 다가올 것"이라고 말했다.

파이퍼 샌들러("비중확대", 목표 주가: 66달러)는 "주식 실적은 향후 몇 가지 주요 데이터 판독에 달려 있으며, 이는 Eliquis가 특허 보호를 상실한 후 회사가 매출과 수익을 얼마나 늘릴 수 있는지 명확히 할 것"이라고 밝혔다.

리링크 파트너스("아웃퍼폼", 목표 주가: 67달러)는 2028년 제네릭이 출시되면 엘리퀴스는 여전히 큰 절벽에 직면할 것이며, 2027년부터는 오렌시아(자가면역 치료제) 바이오시밀러 압력도 감안한다고 밝혔다.