리버티 에너지, 7억 달러 규모 전환사채 발행 확대 후 하락

2월04일 - 유전 서비스 회사 리버티 에너지 LBRT.N 주가는 계획보다 많은 자본을 조달한 후 개장 전 1.3% 하락한 25.70달러를 기록했다.

콜로라도주 덴버에 본사를 둔 LBRT는 수요일 초 (link) 7억 달러 규모의 0% 5년 만기 전환사채(CB) 비공개 공모의 가격 책정을 발표했다.

LBRT 주가는 월요일 늦게 5억 달러 규모의 공모를 발표한 후 화요일 0.2% 하락한 26.04달러를 기록했다. (link) 이 공모 자금은 JP모건과의 신용 계약에 따른 부채 상환과 나머지 일반 기업 운영 자금으로 사용될 예정이다.

CB의 초기 전환 가격은 34.50달러로, 주식의 최종 종가보다 32.5% 높게 책정됐다.

순 공모 수익금 중 약 9900만 달러를 캡트 콜(capped call) 거래 비용 지불에 사용할 예정이다. 캡트 콜 가격 65.10달러는 주식의 마지막 거래 가격 대비 150% 프리미엄이다.

화요일까지 LBRT 주가는 2026년 들어 현재까지 41% 상승했다. 지난 목요일 장중 사상 최고가인 27.21달러를 기록한 주가는 지난 6개월 동안 두 배 이상 올랐다.

12명의 애널리스트의 평균 평점은 '매수'이며, LSEG 데이터에 따르면 중앙 목표주가는 한 달 전 19달러에서 23달러로 상승했다.