종합 1-몽타주, 9억 2천만 달러 규모 홍콩 상장 공모가 희망 범위 상단으로 책정... 소식통

Scott MurdochㆍYantoultra Ngui

시드니/싱가포르, 2월03일 (로이터) - 중국 반도체 설계업체 Montage Technology 688008.SS는 홍콩 상장 (link) 의 공모가를 희망 범위 상단으로 책정, 최대 70억 4천만 홍콩달러(9억 2천만 달러)를 조달할 예정이라고 이 문제에 정통한 두 관계자가 밝혔다.

몽타주는 홍콩에서 6590만 주의 H주식을 최대 공모가인 주당 106.89홍콩달러로 제안했으며, 이는 회사의 가치를 약 1803억 6000만 홍콩달러로 평가했다고 화요일 로이터통신이 전했다.

상하이에서 2.3% 상승한 182.03위안(26.24달러)에 거래된 몽타주의 주가는 올해 들어 지금까지 54% 상승해 그룹의 시가총액은 약 293억 달러에 달한다고 LSEG 데이터는 밝혔다.

공모가는 2월 5일까지 결정되어 2월 6일까지 발표될 예정이며, 주식은 2월 9일에 상장될 예정이라고 회사 안내서에 나와 있다.

몽타주는 가격 책정에 대한 논평 요청에 응답하지 않았으며, 이는 블룸버그 (link) 에서 앞서 보도한 바 있다.

홍콩 2차 상장 수익금은 주로 연구 개발과 상업화, 전략적 투자 및/또는 인수, 운전 자본에 사용될 것이라고 Montage 투자설명서는 밝혔다.

이번 공모에는 JP모간 자산운용, UBS 자산운용, 윤펑 캐피털을 포함한 17개의 코너스톤 투자자가 4억 5,000만 달러를 투자했다.

2004년에 설립된 Montage는 서버와 데이터 센터에서 데이터 이동 속도를 높이는 집적 회로를 설계한다.

이 분야는 중국이 수출 제한 조치를 취한 미국산 하이엔드 칩과 제조 장비의 국내 대체재를 확보하기 위한 노력을 가속화하면서 많은 투자를 유치했다.

이번 공모의 공동 주관사는 CICC, 모건스탠리MS.N, UBSUBSG.S가 맡았다.

(1달러 = 7.8124홍콩달러)

(1달러 = 6.9359 중국 위안화)