리버티 에너지, 5억 달러 규모의 전환사채 발행 발표 후 하락

2월02일 - 유전 서비스 회사 리버티 에너지 LBRT.N 주가가 8% 하락한 24.01달러를 기록했다. 이는 자본 조달 소식 후 시간 외 거래에서였다.

콜로라도 주 덴버에 본사를 둔 회사는 (link) 5억 달러 규모의 5년 만기 전환사채 사모 발행을 발표했다.

회사는 순 공모 자금을 JP모간 체이스 은행 및 기타 특정 대출 기관과의 신용 계약에 따른 부채 상환에 사용하고 나머지 자금은 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.

또한 수익금의 일부를 잠재적 희석을 완화하기 위해 채택한 파생상품 거래인 한도 콜 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.

회사는 약 1억 6,200만 주가 유통 중이며, 이는 약 42억 달러의 시가총액에 해당한다.

LBRT 주가는 5.8% 상승하여 월요일에 사상 최고가인 26.09달러로 마감했다. 주가는 올해 들어 현재까지 41% 상승했으며 지난 6개월 동안 두 배 이상 증가했다.

회사가 지난 수요일 늦게 4분기 조정 핵심 이익이 예상을 웃돌았다고 발표하고 (link), 미국의 이란 공격 우려로 원유 가격이 급등하는 가운데 텍사스 확장을 위해 또 다른 선도적인 데이터 센터 개발업체와 전력 예약 프로젝트를 체결했다고 밝힌 (link) 후, 목요일 주가는 16% 상승 마감했다.

12명의 애널리스트 중 8명은 해당 주식에 대해 '강력 매수' 또는 '매수' 의견을 제시했으며, 나머지는 '보유' 의견을 냈다. 평균 목표주가는 23달러로 집계됐다 (LSEG 데이터 기준)입니다