항공 기업 VSE, 인수를 위한 10억 달러 자금 조달 계획 공개; 주가 하락

2월02일 - 항공 서비스 기업 VSE Corp의 VSEC.O 주식은 M&A를 위한 자본 조달을 모색하는 가운데 얇은 프리마켓 거래량으로 1.2% 하락한 215.99달러에 거래됐다.

플로리다주 미라마에 본사를 둔 VSEC은 (link) 6억 5,000만 달러 규모의 주식과 3억 5,000만 달러 규모의 3년 의무 전환형 유형 주식 공모를 개시한다.

회사는 이번 공모를 통한 순수익을 목요일에 발표된 20억 달러 규모의 거래에서 사모펀드 GenNx360 캐피털 파트너스로부터 프리시전 에비에이션 그룹 (link) 을 인수하는 데 부분적으로 자금을 지원하는 데 사용할 계획이다.

PAG 인수가 완료되지 않을 경우, 회사는 순수익을 매입 계약 상환 및 재매입, 그리고 합병 해지와 관련된 단위(units)의 상환채권(amortizing note) 구성 요소 상환을 포함한 일반적인 용도로 사용할 계획이다.

제프리와 RBC는 이번 공모의 공동 주간사이다.

VSEC은 약 2,340만 주의 발행 주식을 보유하고 있으며 시가총액은 50억 달러이다.

금요일 주가는 0.4% 상승하여 종가 기준 사상 최고가인 218.57달러를 기록했다. 2026년 시작 이후 26.5% 상승했으며 지난 12개월 동안 두 배 이상 증가했다.

4명의 '강력 매수' 등급을 포함한 9명의 애널리스트 모두 강세이며, LSEG 데이터에 따르면 중앙값 목표주가는 한 달 전 208달러에서 231.50달러로 상승했다.