Lexicon Pharma, 주식 공모 및 최대 주주와의 사모 배치로 주가 하락

1월30일 - 렉시콘 파마슈티컬스 주가는 LXRX.O 추가 공모가 책정 이후 개장 전 15% 하락하여 1.21달러에 거래됐다.

텍사스 소재 바이오 제약 회사는 금요일 초 (link) 주당 1.30달러에 3,200만 주를 공모하여 총 4,160만 달러의 수익을 올릴 것이라고 발표했다.

공모가는 주식의 최종 종가 대비 약 10% 할인된 가격이다.

회사는 또한 최대 주주인 Invus, LP의 계열사에 사모 방식으로 주당 1.30달러에 2,240만 주와 주당 65달러에 전환우선주 184,366주를 판매하여 총 4,110만 달러의 수익을 올릴 예정이라고 밝혔다.

또한, 인버스는 우선매수권에 따라 전환우선주 182,779주를 65달러에 매입하여 총 수익금 1,190만 달러를 확보했다.

회사는 이번 거래로 얻은 순 공모 자금을 신약 후보물질의 지속적인 연구개발과 운전 자본 및 기타 일반 목적에 사용할 예정이다.

제프리와 파이퍼 샌들러는 이번 공모의 공동 주관사이다.

투자설명서에 따르면 1월 26일 현재 발행된 주식은 약 3억6350만주이다 (link)

미국 FDA가 당뇨병성 신경통 치료제 필라바파딘의 후기 임상시험(link)을 승인했다고 밝힌 후 1월 21일 LXRX 주가는 19% 급등해 1.56달러에 마감했다.

목요일까지 지난 12개월 동안 주가는 약 74% 상승했다.

애널리스트 5명 중 3명은 주식에 대해 '강력 매수' 또는 '매수'를, 2명은 '보유'를 평가했으며, LSEG 데이터에 따르면 중앙값 목표 주가는 2.10달러이다.