조비 항공, 12억 달러 규모 주식 및 전환사채 판매 증액 후 하락

1월29일 - 전기 항공 택시 제조업체인 조비 에비에이션의 JOBY.N 주가는 목표 이상의 자본 조달 후 개장 전 11.2% 하락한 11.87달러를 기록했다.

캘리포니아 산타크루즈에 본사를 둔 조비는 (link) 2032년 만기 6억 달러 규모의 0.75% 전환사채(CB)와 총 6억 달러의 총수익을 목표로 한 약 5,290만 주(주당 11.35달러) 공모 가격을 발표했다.

동시 발행의 총 거래 규모는 10억 달러에서 증가했다 (link)

주식 공모가는 주식의 최종 종가 대비 15.1% 할인된 가격이다.

CB의 최초 전환가는 14.19달러로 설정되었으며, 주식 공모가보다 25% 높은 수준이다.

모건스탠리는 일부 CB 투자자들의 델타 헤지 거래를 촉진하기 위해 제3자로부터 약 530만 주를 차입했다.

회사는 공모를 통한 순 수익금을 인증 및 제조 노력, 상업적 운영 준비 및 일반 목적, 캡드 콜(capped call) 거래 비용에 사용할 계획이다.

모건스탠리, 앨런앤코, BofA가 주식 공모 공동 주간사를 맡았으며, 골드만삭스는 CB 공모 공동 주간사로 합류했다.

조비의 발행 주식은 약 9억 1,180만 주이다.

수요일 마감까지 주가는 지난 1년 동안 60% 상승했다.

11명의 애널리스트 평균 평점은 '보류'이며, 주당 평균 목표가는 12.50달러이다(LSEG 데이터 기준).