조비 에비에이션, 10억 달러 규모 주식·전환사채 발행 발표 후 주가 하락

1월28일 - 전기 항공 택시 제조업체인 조비 에비에이션 JOBY.N의 주가는 자본 확충을 모색하면서 시간 외 거래에서 12.3% 하락한 11.73달러에 마감했다

캘리포니아주 산타크루즈에 본사를 둔 조비, 2032년 만기 전환사채 (CB) 및 보통주 발행으로 10억달러의 총수익을 예상한다고 (link) 발표했다

동시 발행으로 조달한 순익은 인증 및 제조 노력, 상업적 운영 준비 및 일반 목적에 사용할 계획

또한 CB 수익금의 일부를 잠재적 희석을 완화하기 위해 사용되는 파생 상품 거래인 캡드 콜 비용에 사용할 계획이다

모건스탠리, 앨런앤코, BofA가 주식 공모 공동 주간사, 골드만삭스가 CB 공모 공동 주간사로서 같은 트리오에 합류했다

조비의 시가총액은 약 120억 달러이다

수요일 주가는 0.7% 하락한 $13.37로 마감했다. 지난 1년 동안 주가는 약 60% 상승했다

애널리스트 11명 중 2명은 '매수', 6명은 '보유', 3명은 '매도' 의견, 평균 목표 주가 $12.50(LSEG 데이터 기준)