종합 1-AI 데이터센터 수요 물결이 엔비디아를 넘어 확대됨에 따라 칩 제조업체 주가 상승

Akriti Shah

1월28일 (로이터) - 수요일 칩 제조업체의 주가는 AI 데이터 센터 하드웨어에 대한 급증하는 수요에 힘입어 상승세를 보였고 텍사스 인스트루먼트 와 다른 제조업체들의 실적 호조는 엔비디아의 하이엔드 프로세서를 넘어 모멘텀이 확대되고 있음을 시사했다.

텍사스 인스트루먼트 TXN.O는 데이터 센터에서 신호를 변환하고 전력을 관리하는 아날로그 칩을 만드는 회사로, 엔비디아의 고속 고가 AI 그래픽 칩인 NVDA.O와 달리 AI 야망을 뒷받침하기 위해 컴퓨팅 인프라를 늘리는 기술 기업들의 수요 급증에 힘입어 수혜를 입었다.

텍사스 인스트루먼트의 주가는 약 8.5% 상승했다. Seagate STX.O는 17.7% 상승했고 , ASML ASML.AS는 장중 7.5%까지 올랐던 주가는 2.3% 하락했다. 엔비디아 NVDA.O, 마이크론 MU.O, AMD AMD.O, 인텔 INTC.O 등 다른 AI 관련 칩 제조업체들 역시 상승하며 섹터 전반의 랠리를 이어갔다.

필라델피아 SE 반도체 지수 .SOX는 1.7% 상승했다.

중국이 최대 기술 기업 3곳에 엔비디아의 H200 인공 지능 칩 구매를 승인했다는 로이터 ( (link) ) 보도가 나온 후, 이 분야도 상승세를 보였다.

페더레이티드 헤르메스의 글로벌 주식 포트폴리오 매니저인 루이스 더들리는 "주요 기술 기업의 구매자와 고객을 의미하는 광범위한 공급망의 기업들이 상황이 개선되고 있으며 성장 계획을 확대하고 있다고 보고하고 있다."라고 말했다.

"이러한 자신감은 CEO와 CTO의 지출 결정이 광범위한 정서에 크게 좌우되는 기술 분야에도 영향을 미치고 있다."

수요일 텍사스 인스트루먼트의 장밋빛 분기별 전망 ( (link) )에 따르면 AI 데이터센터 붐이 엔비디아의 고급 프로세서를 넘어 칩 수요를 견인하고 있는 것으로 나타나면서 이 분야의 모멘텀이 강조되었다.

유럽의 칩 장비 선두주자인 ASML도 수요일에 (link) 훌륭한 4분기 실적을 발표했다. 분석가들이 예상했던 것보다 거의 두 배에 가까운 예약을 기록한 이 회사는 2026년 매출 전망도 상향 조정했다.

하그리브스 랜즈다운의 수석 주식 애널리스트인 매트 브리츠먼은 "ASML은 예상을 뛰어넘는 신규 주문과 함께 엄청난 수치를 발표하며 다음 단계의 성장을 준비하는 시장을 가리켰다."라고 말했다.

"특히 메모리 제조업체들이 ASML의 장비를 서둘러 구매하고 있으며, 서비스 수익의 강세는 팹이 다시 열심히 키트를 가동하고 있음을 보여준다."

데이터 스토리지 대기업인 Seagate는 화요일에 2026년까지 니어라인 용량이 완전히 할당되고 장기 계약을 통해 2027년까지 가시성이 강화되었다는 점을 언급하며 전망치를 상향 조정했다 (link).

LSEG 데이터에 따르면 기술 기업 수익은 AI 붐과4분기 미국 전체 기업 성장에 힘입어 약 27% 성장한 반면, S&P 500 기업 전체는 9.2% 성장에 그쳤다. 기술 부문의 매출 성장률은 약 18%로, S&P 500 기업 전체의 7.3%에 비해 높은 수치를 기록했다.

그러나 전 세계적인 메모리 칩 부족으로 인해 개인용 전자제품의 최종 시장 수요에 그림자가 드리워졌고, 연구원들은 TI의 주요 시장인 스마트폰과 개인용 컴퓨터의 판매가 영향을 받을 것으로 예상하고 있다.

하지만 모간 스탠리는 지정학적 리스크는 여전히 예측하기 어렵고 미국 중심의 생산으로 인해 TI가 해외 관세에 노출될 수 있지만 전 세계적으로 공장 가동률이 낮기 때문에 공급 부족이 발생할 가능성은 낮다고 보고 있다.