업데이트 3-올펀드에 대한 도이치 보어스의 기록적인 계약으로 주가 상승

Kanjyik Ghosh

1월22일 (로이터) - 도이체 보어스의 DB1Gn.DE 기록적인 53억 5천만 유로 (62억 5천만 달러) 규모의 암스테르담 상장 펀드 거래 플랫폼 Allfunds ALLFG.AS 인수 계약으로 목요일 개장 시 독일 증권거래소 운영사의 주가가 3.2% 상승했다.

인수는 도이치 보어스 전략의 주요 부분이며, 이번 거래는 2023년 덴마크 투자 관리 소프트웨어 회사 SimCorp를 39억 유로에 인수한 것을 뛰어넘는 사상 최대 규모다.

수요일 늦게 이 거래를 발표한 도이치 보어스 최고 경영자 스테판 라이트너는 이번 인수가 금융 시장에 중요한 인프라를 제공하는 유럽 챔피언이 되기 위한 노력의 일환이라고 말했다.

'강력한 전략적 근거가 있는 거래'라고 제프리스는 말한다

독일 회사는 올펀드 주식 1주당 현금 6유로와 도이치 보어스 주식 0.0122주를 제공했으며, 암스테르담에 상장된 이 회사의 주주들도 0.20유로의 배당금을 받게 될 것이라고 덧붙였다.

올펀드 주가는 목요일에 3.9% 상승했다.

"이것은 강력한 전략적 근거를 가진 거래이며... 환영해야 한다"고 Jefferies의 애널리스트들은 말했다.

LSEG 데이터에 따르면 올펀드 주가는 거래 발표에 앞서 수요일 7.96유로에 마감하여 약 47억 9,000만 유로의 가치로 거래일을 마감했다. LSEG 데이터에 따르면 수요일 기준 도이치 보어스의 기업 가치는 394억 1,000만 유로로 평가됐다.

이번 거래로 올펀드 주식 한 주당 가치는 8.8유로로, 11월 26일 종가 대비 32.5%의 프리미엄이 붙었다. 두 회사는 다음 날 인수를 위한 단독 협상(link)을 시작했고, 주가는 22% 이상 상승했다.

독일 거래소 운영사는 연간 약 6천만 유로의 세전 비용 시너지 효과와 함께 연간 약 3천만 유로의 설비투자 현금 절감 효과를 기대한다고 밝혔다. 2028년 말까지 전체 시너지 효과의 약 50%를 달성할 수 있을 것으로 예상한다고 덧붙였다.

미국 기술 투자사인 헬만 앤 프리드먼과 프랑스 은행인 BNP 파리바BNPP.PA는 2021년에 상장한 영-스페인계 회사의 최대 주주다.

도이치 보어스는 2027년 상반기에 거래가 성사될 것으로 예상한다고 밝혔다.

최근 몇 년 동안 스위스 증권 거래소 SIX와 프랑스 거래소 유로넥스트 ENX.PA가 올펀드 인수에 관심을 표명했다. 그러나 유로넥스트는 약 2년 전 약 55억 유로에 달하는 인수 제안을 철회했다.

(1달러 = 0.8556유로)