주간 미국 주식: 진정 국면

1월16일 - 실적 시즌 시작과 지정학적 부담으로 S&P 500 .SPX 0.4% 하락 .N

다우지수 .DJI 0.3% 하락, 나스닥 종합지수 .IXIC 0.7% 하락

어쨌든, 냉각 상관 관계 (link) 로 일부 트레이더는 땀을 흘리고 있다

하지만 소형주 .RUT는 특히 마법의 거울에서 꽤 괜찮아 보였다 (link) (link)

미국 10년 만기 국채 수익률 US10YT=RR 은 4.20% 영역으로 상승했으며, 약 4.23%로 9월 초 이후 최고 종가를 기록 중이다

결국 대부분의 업종이 상승세를 보였다: 부동산과 필수소비재가 불타오르는 반면, 금융은 가장 냉각됐다

부동산 .SPLRCR 4.1% 상승. JP 모간은 아메리칸 타워 AMT.N, 크라운 캐슬 CCI.N, SBA 커뮤니케이션 SBAC.O의 목표주가를 (link) 낮추었지만, 모두 한 주 동안 각각 7~9% 상승했다

필수소비재 .SPLRCS 3.7% 상승. 월마트 WMT.O는 거대 소매업체가 나스닥 100 지수 .NDX에 편입될 예정 (link) 으로 상승했다

산업재 .SPLRCI 3% 상승. 보잉 BA.N은 2018년 이후 최대 연간 항공기 인도량 (link) 발표 후 상승했다

에너지 .SPNY 2.4% 상승. 이란 원유 수출 차질 가능성이 베네수엘라의 공급 증가 가능성을 가리고 있다는 전망에 원유 가격이 급등하면서 (link) 엑손모빌 XOM.N은 사상 최고치를 기록했고, 에너지 기업들도 상승했다 O/R

유틸리티 .SPLRCU 2.1% 상승. 그러나 전력 생산업체들은 백악관의 전기요금 억제 합의 소식에 (link) 금요일에 하락했다

재료 .SPLRCM 0.7% 상승. 금 채굴 업체들은 금 가격이 사상 최고치 이후 하락하면서 (link) 금요일에 하락했다. 은은 과열 상태였는데, 어쩌면 너무 뜨거웠던 것 아닐까 (link)?

PHLX 금/은 지수 .XAU는 연승 행진을 7일로 연장했으며, 한 주 동안 5.5% 상승했다

기술주 .SPLRCT 0.6% 하락. TSMC 2330.TW의 강력한 실적 및 가이던스 (link) 발표 후 반도체주가 급등했다

반도체 지수 .SOX는 4% 가까이 급등했다

통신 서비스 .SPLRCL 1.5% 하락. 구글 모기업 알파벳 GOOGL.O은 4조 달러 시장가치를 달성했고 (link) AI 재조명으로 투자심리가 개선됐다

금융 .SPSY 2.3% 하락. 트럼프가 신용 카드 이자율에 10% 상한선을 (link) 요구한 후 은행, 신용 카드 발급사가 하락했다. 싱크로니 파이낸셜 SYF.N은 8% 하락했고, 캐피털원 COF.N은 주중 4% 하락했다

투자은행 수수료 하락과 신용카드 한도 우려로 JP모간 JPM.N은 하락했다. 씨티그룹 C.N은 4분기 이익 호조에도 하락했다. 뱅크 오브 아메리카 BAC.N는 NII가 사상 최고치를 기록하고 거래량이 급증했음에도 불구하고 하락했다. 웰스 파고 WFC.N는 4분기 매출과 NII가 소폭 예상을 하회한 후 하락했다 (link) (link) (link) (link)

반대로 골드만삭스 GS.N는 견조한 (link) M&A 활동과 거래에 힘입어 실적 호조로 상승했다. 모건스탠리 MS.N는 4분기 이익 급증과 딜 메이킹 횡재로 상승했다 (link)

주간 S&P 500 은행지수 .SPXBK는 4.4% 하락했지만, KBW 지방은행지수 .KRX는 0.7% 상승했다

한편, 개인투자자 강세는 2024년 11월 이후 최고치였다 (link)

SPX 성과 올해 들어 현재까지: