종합 3-워딩턴 스틸, 24억 달러 규모의 거래로 독일 클뢰크너 앤 코 인수, 주가 급등

1월16일 (로이터) - 미국에 본사를 둔 워딩턴 스틸WS.N은 북미에서 입지를 강화하기 위해 독일의 클뢰크너 앤 코KCOGn.DE를 24억 달러에 인수할 계획이라고 밝혔다. 이번 거래는 금속 트레이딩 회사의 가치를 24억 달러로 평가한다.

북미와 유럽 전역에약 110개의 사업장을 운영하고 있는 Kloeckner & Co는 탄소 평판 압연강, 전기강, 알루미늄 등의 제품을 공급한다.

제안된 입찰가는 Kloeckner & Co 주당 11유로로 목요일 종가 대비 28%의 프리미엄이 붙었다. 0922 GMT까지 클뢰크너의 주가는 주당 10.98유로로 28% 급등했다. 워딩턴의 주가는 시간 외 거래에서 3% 이상 상승했다.

워딩턴은 이번 합병으로 북미에서 총 매출 95억 달러가 넘는 두 번째로 큰 철강 서비스 센터 회사가 탄생할 것이라고 밝혔다.

"북미와 유럽에서 클뢰크너의 역량을 통합함으로써 우리는 함께 더욱 강해져 탄력적인 사업을 구축하고 주주 가치를 창출할 것이다"라고 워딩턴의 최고 경영자 제프 길모어는 말했다.

독일 억만장자 프리드헬름 로의 투자 회사이자 클뢰크너의 최대 주주인 스윅템은 전체 발행 주식의 65%라는 최소 수락 기준이 적용되는 이번 제안에 41.53%의 지분을 입찰하기로 합의했다.

전액 현금 거래는 독일에서 자발적 공개매수를 통해 진행되며 올해 하반기에 마무리될 것으로 예상된다고 워딩턴은 밝혔다.

클뢰크너는 12월, 워딩턴 스틸(link)과 잠재적 인수에 대해 논의 중이라고 밝힌 바 있다.

"워딩턴 스틸은 상호보완적인 역량, 높은 명성, 운영 우수성과 전략적 성장에 초점을 맞춘 경험이 풍부한 리더십 팀을 보유하고 있다"라고 클뢰크너 앤 코의 최고 경영자 귀도 커코프(Guido Kerkhoff)는 말했다.