종합 3-최대 10억 달러 규모의 BTIG 인수로 자본 시장 입지를 강화한 미국 Bancorp

Arasu Kannagi BasilㆍPritam Biswas

1월13일 (로이터) - 미국 뱅코프 USB.N은 화요일 월스트리트 증권사 BTIG를 최대 10억 달러의 현금과 주식으로 인수하여 자본 시장 입지를 강화할 파트너를 확보할 것이라고 밝혔다.

이 거래는 대출 기관이 전통적인 은행 서비스를 넘어 다각화하면서 투자 은행, 기관 판매 및 거래, 리서치 및 프라임 브로커리지에서 BTIG의 강점을 활용하는 데 도움이 될 것이다.

"BTIG의 합류는 기업 및 기관 고객을 위한 주요 상품 격차를 해소하고 보다 포괄적인 자본 시장 서비스를 제공하기 위한 전략적 조치다."라고 U.S. Bancorp의 자산, 기업, 상업 및 기관 뱅킹 책임자인 Stephen Philipson은 말했다.

두 회사는 2014년부터 BTIG가 은행의 주식 자본 시장 소개 파트너로 활동하는 등 오랜 관계를 유지해 왔다.

US 뱅코프는 7억 2,500만 달러의 현금과 주식을 선불로 지급하고, 성과 목표 달성에 따라 3년간 최대 2억 7,500만 달러의 추가 현금을 지급할 예정이다.

"USB는 확실히 자본 시장 역량을 갖추고 있지만, 역사적으로 다른 경쟁사에 비해 훨씬 더 제한적이었다. 따라서 이번 거래를 통해 USB는 다른 대형 은행들과 경쟁할 수 있는 경쟁력을 갖추게 될 것이다."라고 파이퍼 샌들러의 애널리스트는 말했다.

이번 거래를 통해 US Bancorp는 주식 자본 시장, 인수합병 자문, 주식 거래 분야에서 새로운 역량을 확보하는 한편, 주로 수수료로 연간 약 7억 5천만 달러의 수익을 추가할 수 있을 것으로 예상된다.

2005년에 설립된 BTIG는 미국, 유럽, 아시아, 호주의 20개 도시에서 사업을 운영하고 있다. CEO인 Anton LeRoy가 이끄는 이 회사는 2015년 이후 1,275건 이상의 투자은행 거래에 참여했다.

BTIG의 경영진은 U.S. Bancorp에 합류하여 계속해서 비즈니스를 이끌게 된다.

2026년 2분기에 완료될 것으로 예상되는 이번 거래의 자문은 BTIG, 골드만삭스, 쉬맥 GMA가 맡았다.