애로우헤드 파마, 8억 2,500만 달러 증자 후 상승세

1월08일 - 애로우헤드 파마슈티컬스 ARWR.O 주가는 계획보다 더 많은 자본을 조달한 후 목요일 초반 3.2% 상승하여 67.77달러에 거래됐다.

생명 공학 회사, 수요일 늦게 (link) 6억 2,500만 달러 규모의 0% 6년 만기 전환사채(CB 가격 책정을 발표했다).

또한 총 수익금 2억 달러에 약 160만 개의 사전 자금 지원 워런트를 포함한 310만 주를 64.50달러에 매각했다.

화요일 늦게 5억 달러 규모의 CB와 2억 달러 규모의 주식 공모 (link) 를 발표한 후 수요일 ARWR 주가는 7.2% 하락한 65.69달러에 마감했다.

CB의 초기 전환 가격은 주식 거래의 공모 가격보다 35% 높은 $87.07로 설정됐다.

공모 순익의 대부분을 운전 자본, 자본 투자, R&D, 후기 단계 제품 출시를 위한 상업화 활동 등 일반적인 용도로 사용할 계획이며, 일부는 식스 스트리트 렌딩 파트너스와의 신용 시설에 따른 대출금 선지급에 사용할 수 있다.

JP모건과 제프리가 공동 주간사 역할을 수행했다.

일라이 릴리의 LLY.N 티르제파타이드와 결합한 ARO-INHBE를 포함한 비만 치료제의 초기 단계 데이터 (link) 발표 후 화요일 ARWR 주가는 11% 상승했다.

수요일 마감까지 지난 6개월 동안 ARWR 주가는 약 260% 상승했다.

13명의 애널리스트 평균 평점은 "매수", 평균 목표 주가 $80로 LSEG 기준이다.