컴파스, 애니웨어 리얼에스테이트 합병 위한 전환사채 발표 및 고무적인 4분기 가이던스에 주가 급등

1월07일 - 주택 중개 회사 Compass COMP.N 의 주가가 Anywhere Real Estate HOUS.N 인수를 위한 자본 조달을 추진하면서 수요일 초 8% 급등해 11.70달러를 기록, 2021년 11월 이후 최고치에 도달했다.

뉴욕시에 본사를 둔 COMP는 수요일 2031년 만기 7억 5천만 달러 규모의 전환사채를 (link) 사모 발행한다고 발표했다.

COMP는 앞서 발표한 HOUS와의 합병(link), 합병 완료 시 HOUS 및 그 자회사의 특정 기존 부채 상환, 경쟁사의 신용 시설 차입금 상환 등 일반적인 목적으로 순 조달 자금을 사용할 계획이다.

COMP는 또한 조달 자금의 일부를 잠재적 희석을 완화하는 데 사용되는 파생상품 거래인 캡드 콜(capped calls) 비용을 지불하는 데 사용할 계획이다.

회사 측은 (link) 4분기 매출이 기존 가이던스인 15억9000만~16억9000만 달러의 상단에 도달할 것이며, 조정 EBITDA는 이전 가이던스인 3500만~4900만 달러의 상단에 이르거나 약간 상회할 것으로 예상한다고 밝혔다.

또한 COMP는 해당 분기에 800명의 주요 에이전트를 추가했다고 밝혔다.

시가총액이 약 60억 달러에 달하는 COMP 주가는 2025년에 81% 상승했다.

HOUS 주가도 이날 거래에서 15.1% 상승한 16.63달러를 기록했다.