종합 2-Hg Capital, 64억 달러에 원스트림 비공개 전환 인수; 주가 28% 급등

1월06일 (로이터) - 바이아웃 회사인 Hg Capital은 나스닥에 데뷔한 지 2년도 채 되지 않아 금융 소프트웨어 제조업체인 OneStream OS.O를 64억 달러에 전액 현금으로 인수하기로 합의했다고 화요일에 밝혔다.

주주들은 주당 24달러를 현금으로 받게 되며, 이는 월요일 종가 대비 31% 프리미엄에 해당하는 금액이다. 주가는 오후 거래에서 28% 이상 급등했다.

글로벌 인수합병 활동은 미국의 관세 정책과 지정학적 갈등에 대한 불확실성에도 불구하고 2025년에 꾸준한 반등세를 보였고 점진적인 회복세를 이어갔다.

사모펀드 회사인 제너럴 애틀랜틱과 투자 회사인 타이드마크가 원스트림의 소수 투자자가 될 것이라고 원스트림은 밝혔다.

로이터 통신은 11월 금융 소프트웨어 제조업체가 매각 가능성을 포함한 전략적 옵션을 모색하고 있으며, Hg가 원스트림 인수를 위한 입찰 가능성을 검토하는 업체 중 하나라고 독점 보도했다 (link).

미시간주 버밍엄에 본사를 둔 원스트림은 경영진이 규제 당국과 투자자에게 재무제표를 보고하는 데 도움이 되는 소프트웨어 제품을 제공하며, 웹사이트에 따르면 도요타 7203.T, UPS UPS.N, 뉴스 코프 NWSA.O, 제너럴 다이내믹스 GD.N 등을 고객으로 보유하고 있다.

2012년에 출시된 원스트림은 AI 기반 재무 예측 도구도 제공하며, 오라클 ORCL.N, SAP SAPG.DE, 워크데이 WDAY.O와 같은 기업용 소프트웨어 제공업체와 경쟁한다. 이 회사는 화요일의 움직임이 AI 혁신 전략을 가속화하고 소프트웨어를 확장하는 데 도움이 될 것이라고 말했다.

원스트림은 KKR KKR.N이 대주주로 있는 가운데 2024년 7월 상장했다. 이는 미국 거래소의 기술 상장 대열에 합류한 것이었다 (link). 그 이후로 거시경제의 약세가 성장 중심의 기술주에 대한 투자자들의 투자 욕구를 압박하면서 기업가치를 유지하는 데 어려움을 겪었다.

원스트림의 주가는 기업공개에서 26달러에 시작하여 월요일 현재 시가총액 44억 8,000만 달러에 비해 거의 60억 달러의 가치를 인정받았다.

2026년 상반기에 마무리될 것으로 예상되는 이번 거래에서 JP 모간 증권은 원스트림의 재무 자문을 맡았다.