엔비디아 최고 경영자 황의 발언 이후 데이터센터 냉각 관련 주가 하락

1월06일 (로이터) - 미국 난방, 환기 및 공조 관련 기업의 주가는 화요일 엔비디아의 최고 경영자 젠슨 황이 곧 출시될 칩이 데이터 센터의 냉각 요구 사항을 크게 줄일 수 있다고 말한 후 하락했다.

존슨 컨트롤 인터내셔널 JCI.N은 7.5% 하락한 112.40달러, 트레인 테크놀로지스 TT.N은 5.3% 하락한 370.40달러를 기록했다. 두 종목 모두 수개월래 최저치를 기록했으며 S&P 500 .SPX에서 가장 큰 하락률을 기록했다.

월요일 라스베이거스에서 열린 소비자 가전 전시회 (CES) 에서 연설한 (link) 에서 황은 엔비디아의 차세대 칩이 "본격 생산 중"이라고 말했다. 6개의 개별 엔비디아 칩으로 구성된 베라 루빈 플랫폼은 올해 말 출시될 예정이다.

냉각 요구 사항에 대해 황은 "데이터센터에는 냉각기가 필요하지 않다"고 말했다.

바클레이즈 애널리스트들은 줄리안 미첼이 작성한 메모에서 "전체 AI 생태계에서 엔비디아의 우위를 고려할 때, 언뜻 보기에는 다소 극적으로 보이지만 그들의 발언을 가볍게 여겨서는 안 된다"고 말했다.

분석가들은 가장 큰 영향을 받을 수 있는 회사로 Johnson Controls International JCI.N, Trane Technologies TT.N, Carrier Global CARR.N 등을 꼽았다.

이들은 존슨 컨트롤의 경우 데이터 센터가 전체 매출에서 낮은 두 자릿수 비율을 차지하며, 트레인 테크놀로지스와 캐리어 글로벌은 데이터 센터가 각각 매출의 약 10%와 5%를 차지한다고 추정한다.

캐리어 글로벌 주가는 1.1% 하락했다.

분석가들은 또한 엔벤트 일렉트릭NVT.N이 "공간 냉각/냉각기/공기 처리 분야에서는 존재감이 없지만" "데이터 센터 액체 냉각 분야에서 상당한 위치를 차지하고 있기 때문에 이러한 발전의 혜택을 받을 수 있다"고 강조했다.

데이터 센터 전력 장비 제조업체인 버티브 홀딩스VRT.N도 "정밀 공랭 분야에서 강력한 역사적 입지"와 "액체 냉각 분야에서 강력한 입지"로 인해 혜택을 받을 수 있다고 분석가들은 말했다.

버티브 주가는 2.1% 하락했고, 엔벤트 주가는 0.5% 상승했다.