종합 2-호주 미디어 재벌, 미국 철강 회사, 블루스코프에 90억 달러 인수 제안

Byron KayeㆍRajasik Mukherjee

시드니, 1월06일 (로이터) - 미디어 억만장자 케리 스톡스(Kerry Stokes)가 호주 최고의 철강업체 블루스코프(BlueScope BSL.AX)를 인수하기 위해 미국에 본사를 둔 오랜 인수 후보인 스틸 다이나믹스(STLD.O)와 함께 90억 달러에 가까운 인수 제안을 했다

이번 거래는 2024년 건축 자재 제조업체 보랄을 인수한 호주 스톡스의 아들인 라이언 스톡스 CEO가 대주주로 있는 SGH SGH.AX의 2년 만에 두 번째 인수합병이 될 것이다. 스토크스 제국은 무료 TV 네트워크인 Seven SWM.AX로 시작했지만 에너지 탐사에서 중장비 판매에 이르기까지 다양한 분야에 관심을 쏟아왔다.

SGH와 스틸 다이내믹스(link)는 호주 철강업체를 지리적 경계에 따라 분리할 계획이라고 밝혔다. SGH는 호주 사업부를, 스틸 다이내믹스는 북미 사업부를 인수할 것이다. 인디애나에 본사를 둔 스틸 다이내믹스는 오하이오에 있는 블루스코프 공장에서 약 90킬로미터(50마일) 떨어진 곳에 자산을 보유하고 있다.

스틸 다이내믹스의 CEO이자 회장인 마크 밀렛은 이번 거래가 "기존 사업을 매우 보완하고 국내 역량을 더욱 확장할 것"이라고 말했다.

블루스코프의 주가는 화요일에 21% 상승한 A$29.54로 마감하며, 제시 가격인 A$30보다 약간 낮은 약세 시장 .AXJO 상황에서도 거래가 실현될 것이라는 낙관론을 시사했다. SGH 주가는 5.4% 상승했다.

전액 현금 접근 방식은 도널드 트럼프 미국 대통령이 명령한 관세의 영향에 대한 불확실성으로 인해 구매자가 주문을 미루면서 (link) 수익이 감소한 회사의 투자자들에게 빠른 출구의 기회를 제공한다 (link) - 블루스코프는 자체 관세 노출이 적다고 밝혔지만.

블루스코프는 이와는 별도로 이번 제안을 고려하고 있다고 밝혔으며, 이전에 스틸 다이내믹스 또는 이와 관련된 그룹의 세 가지 제안을 거부했다고 언급했다. 그 중 하나는 현재 표시 입찰가보다 주당 1달러 낮은 입찰가였다.

이 제안은 애널리스트들에게 환영을 받았으며, 일부는 가격을 더 올려야 한다고 말했다.

투자 회사인 MPC Markets의 CEO인 마크 가드너는 "SGH가 주도한 제안은 조건이 많고 실행이 까다롭기는 하지만, 주주들에게 기회주의적이면서도 잠재적으로 가치를 창출할 수 있는 제안이라고 생각한다"라고 말했다.

"직원과 공급업체에게는 불가피한 불확실성이 존재한다"라고 그는 덧붙였다.

인수 제안자들은 거래가 진행되면 스토크스가 지배하는 법인이 블루스코프의 핵심 호주 경영진을 유지하고, 스틸 다이내믹스는 북미 경영진을 유지할 것이라고 말했다. 직원 고용 유지에 대한 추가 계획은 밝히지 않았다.

오팔 캐피털 매니지먼트의 최고 투자 책임자 옴카르 조시는 블루스코프의 호주와 미국 사업부가 분리되어 있기 때문에 매각 제안은 간단해 보였지만 "입찰자들은 제안이 받아들여지기 전에 입찰가를 더 높여야 할 것"이라고 말했다.

블루스코프는 입찰자들이 단독 실사를 원한다고 밝혔지만 이에 동의했는지는 구체적으로 밝히지 않았다. 호주 법에 따라 예비 입찰자는 4주 동안 단독 실사를 받을 수 있다.

SGH는 배런조이와 골드만 삭스를 고용하여 접근 방식에 대한 자문을 구했고, 스틸 다이나믹스는 JP모건을 고용했다고 두 회사는 밝혔다.

블루스코프는 UBS를 고용했다고 밝혔다.

(1달러 = 1.4896호주달러)