종합 4-유니폼 소매업체 신타스, 유니퍼스트 인수에 52억 달러 제안으로 세 번째 입찰 참여

12월22일 (로이터) - 유니폼 소매업체 신타스CTAS.O는 규모를 확장하고 서비스 효율성을 개선하기 위해 소규모 라이벌 유니퍼스트UNF.N 인수에 52억 달러를 제안했으며, 이는 딜 성사를 위한 세 번째 시도라고 월요일 밝혔다.

신타스는 유니퍼스트 주당 275달러를 현금으로 제안했는데, 이는 최근 제안이 있었던 12월 12일 종가보다 53% 프리미엄이 붙은 가격이다.

유니퍼스트는 이사회가 독립적인 재무 및 법률 고문의 도움을 받아 이 제안을 신중하게 검토하고 평가하고 있다고 밝혔다.

유니퍼스트의 주가는 오전 거래에서 203달러로 20% 가까이 올랐고, 신타스의 주가는 2.3% 상승했다.

이번 입찰은 올해 초 유니퍼스트가 거부한 제안(link)과 신타스가 이후 철회한 제안(link), 그리고 2022년 최초 제안 등 두 차례의 실패한 시도에 이은 것이다.

가격은 1월 제안과 변동이 없지만, 신타스는 광범위한 규제 작업을 수행했으며 승인을 확보할 수 있다고 확신한다고 말했다. 이 제안에는 거래가 승인을 얻지 못할 경우 3억 5,000만 달러의 위약금도 포함되어 있다.

신시내티에 본사를 둔 신타스는 약 750억 달러의 기업 가치를 지니고 유니폼과 작업장 필수품을 공급하는데, 이번 합병을 통해 통합 회사가 미국과 캐나다 전역의 100만 명 이상의 고객에게 접근할 수 있게 될 것이라고 밝혔다.

"최근 시장의 논평은 회사의 최대 기관 투자자를 포함한 많은 UniFirst 주주들이 합병이 가져올 가치를 인식하고 있으며, 우리가 따로 있을 때보다 함께 있을 때 더 강하다는 우리의 믿음을 공유하고 있음을 확인시켜 준다."라고 Cintas의 최고 경영자 Todd Schneider는 말했다.

이번 거래는 보유 현금, 약정 신용 한도 및 기타 자금 조달을 통해 자금을 조달할 것이라고 신타스는 덧붙였다.

월스트리트 저널은 이 새로운 제안에 대해 가장 먼저 보도했다.