의료용품 회사 메드라인, 60억 달러 이상 기업공개 후 주가 급등

12월17일 - 의료용품 회사 Medline MDLN.O의 주가가 수요일 상장 첫날 20% 이상 급등했다. 이 회사는 2025년 최대 규모 기업공개에서 60억 달러 이상을 조달했다.

MDLN은 IPO 가격인 29달러 대비 35달러로 개장하여 약 460억 달러의 기업 가치를 인정받았다. 최근 주가는 28.4% 상승한 $37.25에 거래됐다.

일리노이주 노스필드에 본사를 둔 MDLN은 화요일 늦게 (link) 약 2억 1,600만 주를 매각했다고 발표했다. 이는 당초 1억 7,900만 주를 제공하려던 계획을 상회하는 규모로, 주당 26~30달러 범위의 상단에서 약 63억 달러 규모의 거래가 성사되었다.

성명서에 따르면, 1억 7,900만 주 발행을 통한 순 수익금은 기간 대출 시설에 따른 부채 상환 및 일반적인 목적으로 사용하고, 약 3,700만 주 발행을 통한 수익금은 클래스 A 보통주 추가 매입 또는 일부 IPO 이전 소유주들로부터 동등한 수의 미결제 지분을 상환하는 데 사용할 계획이라고 한다.

2021년, 블랙스톤(BlackstoneBX.N), 칼라일(CarlyleCG.O), 헬만 앤 프리드먼(Hellman & Friedman)으로 구성된 사모펀드 컨소시엄이 340억 달러 규모의 거래로 MDLN을 인수했다.

도널드 트럼프 대통령의 전면적인 관세 부과와 사상 최장 기간의 정부 셧다운으로 인해 일시적으로 활동이 중단되었던 4월의 시장 변동성에도 불구하고, 기업 공개 시장은 3년간의 소강상태를 거쳐 2025년에 강한 회복세를 보였다.

골드만삭스, 모건스탠리, 뱅크오브아메리카(BofA), JP모간 등이 MDLN의 IPO를 위한 40개 이상의 기업 인수 신디케이트를 이끌었다 (투자설명서는 여기를 클릭하십시오 (link).