핀테크 SoFi, 15억 달러 주식 공모 가격 책정 소식에 주가 하락

12월05일 - 핀테크 대출업체 소파이 테크놀로지스 주가는 하룻밤 사이 15억 달러의 후속 공모가 책정된 후 개장 전 27.42달러로 7.4% 하락했다

샌프란시스코에 본사를 둔 SOFI는 목요일 늦게 (link) 직전 거래가 대비 7.1% 할인된 27.50달러에 약 5,450만 주를 매각했다고 밝혔다

성명서에 따르면 SOFI는 순 수익금을 자본 지위 향상, 성장 및 사업 기회 자금 조달을 포함한 일반적인 목적으로 사용할 계획이다

골드만삭스, 뱅크오브아메리카, 씨티그룹, 도이치은행, 미즈호 등이 주관사로 참여했다

발행 주식은 약 12억 주에 달한다

SOFI는 지난 7월 20.85달러로 가격 책정된 15억 달러 규모의 주식 공모(link)를 통해 마지막으로 자본을 조달했다

목요일 종가까지 SOFI 주가는 올해 들어 현재까지 92% 상승했다

23명의 애널리스트 중 SOFI를 다루는 애널리스트의 추천 내역은 '강력 매수' 또는 '매수' 7개, '보유' 12개, '매도' 또는 '강력 매도' 4개이며, 중간 목표 주가는 27.25달러(LSEG 데이터 기준)이다