퍼스트 마제스틱 실버, 3억 달러 전환사채 매각 후 하락

12월04일 - 캐나다 광산업체 퍼스트 마제스틱 실버의 미국 상장 주식 AG.N, 부채 재융자 목적의 자본 조달 후 장전 거래에서 1.5% 하락하여 15.45달러를 기록하다.

AG는 수요일 늦게 2031년 만기 3억 달러 규모의 0.125% 전환사채(CB) 비공개 공모의 가격 책정 (link) 을 발표했다.

최초 전환 가격은 22.36달러로 책정되었으며, 이는 직전 종가 15.69달러 대비 42.5%의 프리미엄이 붙은 수준이다.

AG의 미국 상장 주식은 2027년 만기 2억3000만 달러 규모의 0.375% 전환사채(CB) 중 일부를 재매입하는 등 여러 목적을 위해 (link nL6N3X910A) 공모를 시작한 후 수요일에 1.4% 하락 마감했다.

수요일까지 주가는 연초 대비 약 186% 상승했다.

한편, 투자자들이 다음 주 미국 연방준비제도(Fed) 회의를 (link nL1N3XA062) 앞두고 목요일에 현물 은 가격이 거의 2% 하락했다 GOL/