유틸리티 OGE 에너지, 3억 4,500만 달러 주식 공모에 하락

11월21일 - 전기 유틸리티 OGE 에너지 OGE.N의 주가는 개장 전 1.9% 하락한 43.27달러를 기록했다. 이는 3억 4,500만 달러 규모의 후속 공모 가격 책정에 따른 것이다.

오클라호마주 오클라호마 시티에 본사를 둔 이 회사는 목요일 늦게 (link) 약 800만 주를 주당 43달러에 공모한다고 발표했다. 이는 직전 거래 가격 대비 2.6% 할인된 금액이다.

OGE는 약 400만 주를 직접 매각했고, 공동 주간사인 모간 스탠리 및 JP 모건과 약 400만 주에 대한 18개월 선도 판매 계약을 체결했다.

회사는 순 공모 자금을 호스슈 레이크 발전 13, 14호기 및 포트 스미스-머스코기 송전선 등 설비투자 자금과 부채 상환/재융자를 포함한 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

OGE는 공모 전에 약 2억 1,150만 주의 주식이 유통되고 있었다.

선도 판매 구조는 OGE가 현재 주가를 고정하고 자금이 필요할 때까지 신주 발행 및 수익금 회수를 지연시켜 즉각적인 희석을 피할 수 있도록 한다.

목요일까지 OGE 주가는 올해 들어 현재까지 7% 상승했다.

12명의 애널리스트 평균 평점은 '매수'이며, LSEG 데이터에 따르면 중간 목표주가는 47.50달러이다.