Eos Energy, 5억 2,500만 달러 규모의 전환사채 및 주식 공모 후 반등

11월20일 - 에너지 저장 시스템 제공업체의 목표치를 상회하는 자본 조달 후 Eos Energy의 EOSE.O 주가는 개장 전 4.9% 상승한 13.40달러에 거래됐다.

뉴저지주 에디슨에 본사를 둔 이 회사는 목요일 초 (link) 5억 2,500만 달러 규모의 1.75% 전환사채(CB) 2031년 만기 사모 발행 가격을 발표했다.

화요일 늦게 회사가 (link) 5억 달러 규모의 CB 공모를 발표한 후, 수요일 EOSE 주가는 5.2% 하락한 12.78달러로 마감했다.

회사는 또한 골드만삭스를 단독 배치 에이전트로 하여 헤지 거래를 용이하게 하기 위해 주당 12.78달러에 약 3,590만 주의 등록 직접 주식 공모 (link) 가격을 책정하여 4억 5,820만 달러의 수익을 확보했다.

신규 CB 및 동시 주식 공모를 통한 순 수익금을 2030년 만기 6.75% CB 중 2억 달러를 약 5억 6,500만 달러에 재매입하고 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.

신규 CB의 초기 전환 가격은 주식의 전일 종가보다 27.5% 높은 16.29달러로 설정됐다.

수요일 종가까지 EOSE 주가는 올해 들어 현재까지 163% 상승했다.

EOSE를 다루는 9명의 애널리스트 중 평균 등급은 "매수"로 나타났다. LSEG 데이터에 따르면 한 달 전 10달러에서 15달러로 상승한 중간 목표 주가.