스트리트 뷰: 견고한 수요로 메드트로닉의 성장이 본격화되고 있다

11월19일 - 의료 기기 제조업체인 메드트로닉MDT.N은 화요일 심장 기기에 대한 수요 증가에 힘입어 2분기 (link) 예상치를 상회하고 연간 매출 성장률 전망치를 상향 조정하여 주가가 5% 가까이 상승했다.

분기 매출 89.6억 달러로 애널리스트들의 평균 예상치인 88.7억 달러를 상회했다.

애널리스트 35명의 평균 평점은 '매수', 중앙 목표주가는 109달러 – LSEG에서 집계한 데이터다.

모든 심장 박동과 함께 역경을 이겨내다

제이피 모간 ("중립")은 불규칙한 심장 리듬을 치료하는 시술과 관련된 심장 절제술 시장은 여전히 강세를 보이고 있으며, MDT는 병원들이 추가 실험실을 지원하기 위해 더 많은 장치를 추가함에 따라 Affera 시스템 (고급 매핑 및 절제 기술)으로 입지를 확장하고 있다고 밝혔다.

Needham ("보유")은 MDT가 강력한 제품 사이클의 초기 단계에 있으며 F2Q26의 개선된 성장에 고무되어 있지만, 더 긍정적으로 전환하기 전에 의미 있고 지속 가능한 유기적 성장 가속화에 대한 더 많은 증거를 원한다고 밝혔다.

파이퍼 샌들러 ('중립', 목표 주가: $105)는 회계연도 3분기 매출 목표가 이전 추세에 비해 다소 둔화되더라도 달성 가능해 보인다고 말했다. 심장 절제 솔루션 (CAS)의 강력한 모멘텀에 주목하고 전반적으로 견고한 진전을 보이지만 다른 성장 동력을 더 잘 이해하기를 원한다.

RBC 캐피털 마켓은 ("아웃퍼폼", 목표 주가: $118) 메드트로닉의 가속화되는 성장과 레버리지 수익이 결합되어 더 높은 추정치와 밸류에이션 배수로 회사가 재평가될 수 있는 잠재적 위치에 있다고 말했다.