엔비디아, 실적 발표 후 3,200억 달러 주가 변동 전망, 옵션에 따르면

Laura MatthewsㆍSaqib Iqbal Ahmed

뉴욕, 11월18일 (로이터) - 투자자들이 인공 지능 붐 (link) 이 가속화되고 있는지 또는 냉각되고 있는지에 대한 신호를 찾으면서 수요일에 발표되는 엔비디아의 (link) NVDA.O 실적 보고서는 칩 제조업체의 시장 가치에서 3,200억 달러의 변동 (AI 거인의 실적 이후 최대 변동)을 유발할 수 있다.

수요일 장 마감 후 예상되는 분기 실적 발표 이후 엔비디아 옵션은 어느 방향이든 약 7%의 주가 상승을 암시했다고 분석업체 Option Research & Technology Services (오랏츠) 의 데이터에 따르면 밝혔다.

로이터 분석에 따르면 현재 약 4조 6천억 달러에 달하는 엔비디아의 시장 가치에서 옵션에 따른 움직임은 인공 지능 벨워더의 분기 실적 발표 이후 하루 동안 가장 큰 시장 가치 변화를 나타낼 것으로 분석됐다.

오랏츠 데이터에 따르면 지난 12분기 동안 실적을 발표한 다음 날 평균 7.3%의 주가 변동률을 기록했다. 이는 2024년 2월 분기 실적 이후 기록한 2,760억 달러의 시장 가치 상승을 뛰어넘는 수치이다.

이 칩 제조업체는 그래픽 처리 장치가 대규모 언어 모델 및 기타 AI 애플리케이션 학습 시장을 장악하면서 AI 붐에 노출되기를 원하는 투자자들(link)의 초점이 되고 있다.

Susquehanna의 파생상품 전략 공동 책임자인 크리스 머피는 "엔비디아의 영향력은 달러 스윙을 훨씬 뛰어넘는다"라고 말했다.

"AI 설비 투자 거래의 앵커로서, 그 결과는 우리가 다음 단계의 확장에 있는지 아니면 소화 모드에 들어가는지를 정의하는 데 도움이 될 것"이라고 머피는 말했다.

엔비디아는 S&P 500 지수에서 약 8%의 비중을 차지하고 있으며, AI 분야에서 시장을 선도하고 있다는 점에서 이번 결과가 더욱 의미 있게 다가온다.

"수요, 마진, 공급망, 투자 태세 등 엔비디아가 보내는 신호는 세미, 하이퍼스케일러, AI 인프라 전반에 걸쳐 투자 심리를 형성할 수 있다"라고 머피는 말했다. "따라서 주가는 플러스 또는 마이너스 7%로 움직일 수 있지만, 내러티브의 영향은 10조 달러 상당의 상관 거래에 걸쳐 확대될 수 있다."

기술 부문은 최근 세션에서 인공 지능 주식 랠리의 지속 가능성에 대한 투자자들의 우려와 올해 시장 상승의 대부분을 주도한 주식의 부풀려진 밸류에이션으로 인해 (link) 조정을 받았다.

투자자 이탈로 주가 하락 압력

올해 들어 약 38% 상승한 엔비디아 주가는 10월 말 사상 최고치를 기록한 이후 약 10% 하락했다.

투자자들은 최근 몇 달 동안 주식 시장의 랠리를 주도했던 부문의 수요 감소 조짐에 대해 엔비디아의 실적을 분석할 예정이다.

엔비디아 주가는 최근 억만장자 피터 틸의 헤지펀드 (link), 소프트뱅크 (link) 9984.T 등 일부 유명 투자자들이 주식을 처분했다는 소식으로 인해 하락 압력을 받아왔다.

글렌메드의 투자 전략 및 리서치 책임자인 제이슨 프라이드는 메모에서 "S&P 500의 주요 구성 종목인 이 회사의 결과는 기업 투자 및 AI 관련 지출 동향에 더 광범위한 영향을 미칠 것"이라고 말했다.