종합 2-버크셔, 43억 달러 규모의 새로운 알파벳 지분 공개, Apple 주식 추가 매각

Jonathan Stempel

11월14일 (로이터) - 버크셔 해서웨이 BRKa.N는 구글 모기업 알파벳 GOOGL.O에 대한 43억 달러 규모의 지분 보유 사실을 공개하고 애플 AAPL.O 지분을 추가로 줄였다. 이는 워런 버핏이 최고경영자로서 60년 간의 임기를 끝내기 전 마지막으로 주식 포트폴리오를 상세히 공개한 것이다 (link).

금요일 미국 증권거래위원회에 제출한 서류에서 버크셔는 9월 30일 기준으로 1,785만 주의 알파벳 주식을 보유하고 있다고 밝혔다.

버크셔는 3분기에 애플 지분을 2억 8,000만 주에서 2억 3,820만 주로 줄였으며, 한때 보유했던 9억 주 이상의 주식 중 거의 4분의 3을 매각했다. Apple은 여전히 607억 달러 규모로 버크셔의 최대 주식 보유 기업으로 남아 있다.

이 서류에는 9월 30일 기준으로 버크셔가 보유한 미국 상장 주식이 기재되어 있으며, 이는 이 대기업의 2,832억 달러 규모 주식 포트폴리오의 대부분을 차지한다.

버크셔가 10번째로 큰 미국 주식 보유 종목이 된 알파벳에 투자한 것은 버핏의 평소 가치 투자 스타일과 기술 기업에 대한 혐오감을 고려할 때 놀라운 일이다.

버핏은 아이폰을 만드는 애플을 소비재 기업에 더 가깝다고 생각한다.

버핏과 그의 포트폴리오 매니저인 토드 콤스, 테드 웨슬러 또는 최고경영자 지명자인 그렉 아벨 중 누가 특정 주식을 매입했는지는 확실치 않지만, 통상적으로 버핏이 대규모 투자를 담당한다.

2019년 버크셔 연례 주주총회에서 버핏과 고 찰리 멍거 부회장은 구글에 더 일찍 투자하지 않은 것을 한탄했다.

버핏은 구글의 광고 모델이 버크셔의 가이코 자동차 보험 사업부와 유사하다고 말했다.

"우리는 망쳤다"고 멍거는 말했다.

버핏은 "우리가 망쳤다는 말이다"라고 대답했다.

알파벳 주가는 시간외 거래에서 1.7% 상승했다. 버크셔가 새로운 지분을 공개할 때 주가는 종종 상승하는데, 이는 투자자들이 버핏의 승인으로 간주하는 것을 반영한다.

버크셔, 뱅크 오브 아메리카 지분 추가 매각

버크셔는 7월부터 9월 사이에 64억 달러 규모의 주식을 매입하고 125억 달러를 매각하여 12분기 연속 주식 순매도를 기록했으며, 현금은 (link) 사상 최고치인 3,817억 달러로 증가했다.

Apple이 전체 매각액의 4분의 3 이상을 차지했을 가능성이 높다.

버크셔는 또한 뱅크오브아메리카 BAC.N 주식의 6%를 매각하며 작년 3분기(link)에 시작된 매각을 확대했다.

이 은행은 여전히 버크셔의 세 번째로 큰 주식 보유 종목이다. 버크셔는 또한 주택 건설업체 닥터 호튼(DR Horton)DHI.N의 지분을 매각하는 한편, 보험사 처브CB.N와 도미노 피자DPZ.O 등 여러 회사의 주식을 더 많이 매입했다.

버핏은 1월 1일에 1조 1,000억 달러 규모의 대기업을 현재 부회장인 아벨에게 넘길 준비를 하면서 현금을 불려왔다.

투자자와 애널리스트들은 네브라스카주 오마하에 본사를 둔 버크셔가 자사주 매입 이후 1년이 넘었고 대형 인수 없이 거의 10년을 보냈기 때문에 밸류에이션에 신중을 기하고 있다고 말한다.

버크셔는 200개에 가까운 기업을 소유하고 있다. 여기에는 BNSF 철도, 많은 에너지, 산업 및 제조 회사, Dairy Queen, Fruit of the Loom, See's Candies와 같은 소매 브랜드가 포함된다.