이오니스 파마, 7억 달러 전환사채 매각 후 주가 하락

11월13일 - 아이오니스 파마슈티컬스 주가는 부채 재조정 자본 조달 후 목요일 초반 70.71달러로 2.7% 하락했다.

캘리포니아 칼스배드 소재 아이오니스는 목요일 초 (link) 2030년 만기 7억 달러 규모의 0% 전환사채(CB) 사모 발행 가격을 발표했다.

최초 전환가는 98.10달러로 책정되었으며, 이는 주식의 최종 종가 72.67달러 대비 35% 프리미엄이다.

순 공모 수익금 약 2억6700만 달러를 2026년 0% CB 2억 달러 재매입에 사용하고 나머지는 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

신경계 및 심장대사 질환 치료제를 개발하는 IONS의 현재 시가총액은 약 115억 달러이다.

세션 하락에도 불구하고 주가는 올해 들어 현재까지 약 두 배 상승했다.

IONS를 다루는 25명의 애널리스트 중 LSEG에 따르면 19명은 '강력 매수' 또는 '매수', 6명은 '보유'를 추천했다.

중앙값 목표 주가는 83달러로, 한 달 전 78달러, 8월 13일 62달러에서 상승했다.