비트디어, 직접 주식 및 전환사채 거래 발표 후 하락세

11월12일 - 비트코인 채굴업체 비트디어 테크놀로지스 BTDR.O의 주가는 자본 조달 계획 소식 이후 장 마감 후 16.8% 하락한 11.60달러에 거래됐다.

싱가포르에 본사를 둔 비트디어는 (link) 2029년 만기 5.25% 전환사채(CB) 보유자 일부에 대한 직접 주식 공모와 2031년 만기 4억 달러 규모 사모 전환사채 발행을 발표했다.

이중 공모를 통한 순 수익금을 2029년 CB 재매입, 데이터센터 확장, ASIC 기반 채굴 장비 개발 및 제조, 기타 목적에 사용할 계획이다.

또한 잠재적 희석을 상쇄하기 위해 수익금의 일부를 한도 콜, 파생상품 거래에 지불하는 데 사용할 예정이다.

바클레이즈는 직접 주식 공모의 주간사다. 바클레이즈, BTIG, 캔터 피츠제럴드가 신규 CB의 주간사로 참여한다.

로이터가 확인한 거래 조건서에 따르면 2031년 CB는 3.5%~4.0%의 쿠폰과 27.5%~32.5%의 전환 프리미엄으로 판매된다.

LSEG 데이터에 따르면 BTDR의 시가총액은 약 30억 달러다.

수요일 주가는 3거래일 연속 하락하여 7.2% 하락한 $13.94에 마감했다. 이번 주 주가는 ~37% 하락했다.